11月 30, 2022

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ダウ先物:シスコとエヌビディアのエッジ利益。 主な景気後退シグナルの強まり

ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、Nvidia と Cisco の収益に焦点を当てて一晩で上昇しました。




バツ



株式市場の上昇は弱さの中で落ちた ターゲティング (ターゲット) ゲインとガイドラインも ミクロン技術 () メモリ チップの生産のための計画をカットします。 短期金利が高いままである一方で、10年国債利回りが低下し続けているため、債券市場はより明るい景気後退リスクを示しています。

ジャイアントEV テスラ (TSLA)が下落しており、大型株の中で最近のパフォーマンスが最も弱いことを示しています。

収益

NVIDIA (NVDA)、リチウム巨人 ソシエダ キミカ イ ミネラ デ チリ (平方メートル) そしてその シスコ システムズ (CSCO) 水曜日の夜の収益の見出し。

NVDA の株価は、収益とガイダンスの相違を受けて、オーバーナイトの取引でわずかに上昇しました。

CSCO の株価は拡張アクションで 4% 上昇しました シスコは第 1 四半期の視聴者数で首位を獲得 および収益ガイダンス。 シスコの株価は水曜日に 1.1% 下落し、50 日線と 200 日線の間で取引されています。 IBD株式リーダーボード アリスタネットワークス (通信網) はシスコの収益でわずかに上昇しました。

SQM の収益はまだ今夜の予定です。 SQM の株価は水曜日に 2.6% 下落し、今週はリチウム価格への懸念から 10% 以上下落しました。 チリのリチウムと肥料の巨人は、この地域に位置しています カップベース 115.82で ポイント購入. ハンドルで作業できます。

中国のeコマース大手 アリババ (ババ)および米国の百貨店チェーン メッシ (M) そしてその コール (KSS) 木曜日の早い時間。 BABA の株価は水曜日にわずかに下落しましたが、火曜日に 11% 急上昇しました。 メーシーズと KSS の株価は、ターゲットからの休日の警告の中で水曜日に下落しました。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ・ジョーンズ先物は公正価値に対して上昇した。 S&P 500 先物は上昇し、ナスダック 100 先物は 0.1% 上昇しました。 CSCO の株式は、ダウ ジョーンズ、S&P 500、およびナスダックの構成要素ですが、Nvidia は S&P 500 およびナスダックに大きなウェイトを置いています。

10 年国債利回りは 3 ベーシス ポイント上昇して 3.72% になりました。

原油先物は1%安。

複数のメディアによると、共和党が下院の支配権を取り戻した。 しかし、選挙前の予想よりもはるかに少ない、わずかな過半数になるでしょう。

徹夜で働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の通常のセッションで実際の取引に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。


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株式市場の上昇

木曜日の株式市場の上昇は勢いを失い、中小企業とハイテク企業が下落を主導しました。

ダウ・ジョーンズ工業株平均は水曜日に0.1%下落しました 株式市場取引. S&P 500 は 0.8% 下落しました。 ナスダック総合は1.5%安。 スモール キャピタル ラッセル 2000 は 1.8% 下落しました。

米国の原油価格は 1.5% 下落して 1 バレル 85.59 ドルになりました。 天然ガス先物は2.8%上昇した。

米国債の利回り曲線は不況のリスクで明滅している

10 年国債利回りは 11 ベーシス ポイント低下して 3.69% となり、10 月初旬以来の低水準となり、わずか 1 週間前の 4.15% から低下しました。 ベンチマークの米国債利回りは現在、現在の 3.75% ~ 4% のフェッド ファンド レートの範囲を下回っており、FRB は来月、金利を 50 ベーシス ポイント引き上げて 4.25% ~ 4.5% にすると予想されています。

連邦準備制度理事会の政策と密接に関連している 2 年物米国債利回りは 4.36% で横ばいですが、3 か月物金利は 4.23% でした。 3カ月物国債と10年物国債の間の利回り曲線の急激な反転は、2019年後半以来の高さです。これは、景気後退のリスクが高まっていること、またはせいぜい2023年の経済成長がほとんどないことを示しています。

FRB のジェローム・パウエル議長とその同僚の何人かは、インフレを抑えるには景気後退が必要かもしれないと示唆していますが、他の政策立案者はソフトランディングの可能性が高いと見ています。

依然として強い労働市場と 10 月の小売売上高が好調な中で、常に逆イールドカーブが発生しています。

上場投資信託

間に 最高の投資信託イノベーター IBD 50 ETF (50(1.7% 下落、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)フィット) 1% 強を失いました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 2.1% を失い、多くのクラウド ソフトウェア名がセッションに問題を抱えていました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) は 3.6% 下落し、Nvidia 株と Micron の主要コンポーネントを合わせた。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME(米国のグローバルインフラ開発基金(ETF)と2%強減少)ゆりかご)は0.5%下落しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF(飛行機) 2.4% の譲歩。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.4% 減少しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(2%安、フィナンシャルセレクト SPDR ETF)XLF)は0.5%下落しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) 損益分岐点をわずかに下回りました。

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より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(5.15% 下落、ARK Genomics ETF)ARKG) 3.7%。 アーク・インベストのETFを通じて、テスラ株は依然として主要な保有株となっている。


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NVIDIAの収益

Nvidia の収益は第 3 四半期の見通しを下回った、しかし収益は予想を下回りました。 データセンター用チップの需要は引き続き堅調です。 ゲームの収益は減少しましたが、懸念されていたほどではありません。 チップの巨人は、第 4 四半期の売上高がわずかに減少する方向に向かいました。

Nvidia の株価は、活発な取引で昨夜 2% 上昇しました。 株価は水曜日に 4.5% 下落して 159.10 となった。 しかし、NVDA の株価は 10 月 13 日に 108.13 の弱気市場の安値に達して以来、将来のより良いビジネスを期待して急上昇しています。 チップの巨人は 50 日ラインを上回りましたが、まだ 200 日ラインを下回っています。

Nvidiaの株には買い場が見えていません。 理想的には、在庫が 200 日ラインを超えて上昇し、新しいベースを形成します。

テスラ株

テスラ株は水曜日に 3.9% 下落して 186.92 となった。 11 月 9 日に設定された 2 年ぶりの安値である 177.12 を上回っていますが、TSLA 株は 10 日移動平均線で抵抗線に達しています。 EV の巨人は、9 月 21 日以来、21 日ラインを超えて取引を終えていません。

ただし、他のメガキャップは苦戦しています りんご (AAPL)、 マイクロソフト (MSFT) と Google の親 アルファベット (グーグル) 50 日移動平均線を上回り、Facebook の親でさえ 識別プラットフォーム (メタ) 21 日線の上。

一方、他の EV 株はテスラと同じかそれよりも悪いように見えます。 CEOのElon MuskのTwitterの統治も、さまざまな方法でTSLAの株に影響を与える可能性があります.

マスク氏は水曜日、2018 年のテスラ ストック オプションに関する訴訟で証言し、彼の財産の約 500 億ドルに相当します。 彼は、永久にツイッターの責任者であり続けるつもりはないことをほのめかした。


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市場ラリー分析

株式市場の上昇は一時停止または下落によるものと言え、これが水曜日に起こったことです。

ダウ平均は 200 日線の上を快適に保ち、8 月の短期高値を下回って一時停止しました。 S&P 500 はかなり正常に見えますが、200 日ラインからそれほど離れていないため、緩やかに下落しています。

NASDAQ は依然として 50 日線を明確に上回っていますが、短期的には 10 月の高値を下回っています。 ラッセル 2000 は 200 日線を下回り、月曜日の安値を引き下げました。

一方、過去数回のセッションで買いシグナルを点滅させていたいくつかの銘柄は、水曜日に値下がりしました。 多くの小売業者がターゲットの収益につまずいたものの、ディフェンシブな銘柄が反発し、ディフェンシブなグロース株が持ちこたえた一方で、グロースのパフォーマンスは広く低迷しました。

近い将来に市場が上昇すると、水曜日の行動はすぐに忘れられます。 しかし、ナスダックが 50 日を下回り、優良株がさらにプレッシャーにさらされた場合、心配になるでしょう。

市場が FRB の政策に焦点を合わせているのは当然ですが、他にも懸念事項があります。 しかし、今年のFRBの利上げの累積的な影響は、経済に打撃を与えています。 利上げが最終的に終了した後も、その効果は数か月続きます。

逆イールドカーブは、景気後退リスクの高まりを反映しています。

これまでのところ、インフレ率の高さと需要の弱さの組み合わせが犠牲になっています。 競争にもかかわらず、目標収益はそれを示しました ウォルマート (wmt)結果と強力なガイダンス。 来年はインフレ率が徐々に低下する可能性がありますが、だからといって企業収益と株価の見通しが明るいというわけではありません。


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何をしていますか

水曜日の行動は、投資家がエクスポージャーの急速な増加に慎重であるべき理由を提供します。 水曜日のように市場が下落した場合、ある日新しいポジションを大量に購入すると逆効果になる可能性があります。 市場が上昇し、ポジションが進んでいると仮定して、エクスポージャーを徐々に追加するのが最善です。

株式市場の上昇は依然として良好ですが、大きなボラティリティ、セクターのローテーション、収益の予想外の影響を受ける可能性があります。 どの銘柄とセクターがリードするかはまだ明らかではありません。 したがって、特定のセクターやトピックに集中しすぎないでください。

しかし、ウォッチリストを定期的に更新し、広い網を張る必要があります。

早期エントリーは依然として重要です。 従来の買いポイントは、特に 50 日ラインを大幅に上回っている場合、うまく機能していません。

投資家は、株式ですぐに利益を得た場合でも、部分的な利益を得たいと思うかもしれません。 これにより、残りの賭け金をより長く保持する自信が得られ、ポートフォリオを在庫から保護できます。

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