ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩で上昇しました。
バツ
木曜日の株式市場の上昇は、 CPIインフレレポートは予想よりも寒かったダウ・ジョーンズは 1,198 ポイント上昇しました。 コアおよびコア価格の上昇は予想を下回り、FRB の利上げペースが鈍化する可能性を裏付けています。 国債利回りとドルは下落した。
インフレが引き続き収まる場合、FRB は、FRB のジェローム パウエル議長が先週提案したよりも早く利上げを終了することを選択する可能性があります。
多くの大きな動きが敗北株にありました。 りんご (AAPL)、 マイクロソフト (MSFT）、Google の親 アルファベット (グーグル）、Facebookの親 メタパッド (死)、 Amazon.co.jp (AMZN） そしてその テスラ (TSLA) はすべて木曜日に大きく値上がりしましたが、MSFT 株だけが 50 日線を超えました。 NVIDIA (NVDA現在、META 株よりも時価総額が高い ) は、すでに 50 日間の連続記録を取り戻した後、大幅に上昇していますが、まだ多くの作業が必要です。
暴落したクラウドソフトウェア株のいくつかは、木曜日に二桁の上昇を誇った。 デジタルタービン (アプリ) は決算後に 61% の上昇を記録していますが、これは 2 か月ぶりの高値ではありません。
ただし、投資家は、より多くのエクスポージャーを追加し、エクイティの作成を検討することを確実に検討する必要があります。
しかし、木曜日に利用可能な実行可能な株式は多くありませんでした。 しかし グローバルファウンドリーズ (GFS)、 エネルギーエンフェーズ (エンフ)、 グリフォン (GFF)、 FirstSource ビルダー (BLDR） そしてその ゼネラルモーターズ (GMさまざまな買いシグナルがすべて点滅しています。
GM株追加 スイングトレーダー そして木曜日でした 今日のIBD在庫. ENPHの在庫はファイルにあります IBDリーダーボードのウォッチリスト そして彼はオンです 50 IBDのリスト.
今日のダウ・ジョーンズ先物契約.
ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 上昇しました。 S&P 500 とナスダック 100 先物は上昇しました。
金曜日は退役軍人の日のため、債券市場は休場となります。 米国株式市場は通常通り開く。
ビットコインは、水曜日の午後に 2 年ぶりの安値である 16,000 ドルを下回った後、木曜日に 18,000 ドルを超えることがあります。 しかし、暗号通貨は木曜日の夜に約 17,000 ドルまで急落しました。 仮想通貨レンダーのBlockFiは、FTXの破綻が迫ったことを受け、一時的に出金を停止していると述べた。 今年初め、FTX は BlockFi を買収する契約を結びました。
北京は、全国での感染の急増が新たな封鎖を促したため、1年以上にわたって最も多くのCovid症例を報告しています。 中国の新しい指導者たちは、病気の蔓延を制御するために、より的を絞った「決定的な」制限を求めました。
で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
株式市場の上昇は力強く始まり、木曜日を通して続き、セッションの最高値で取引を終えました。
ダウ先物は、驚くべき CPI インフレ報告を背景に、取引開始前に上昇しました。 10 月の消費者物価は、食品とエネルギーを除くと 0.4% または 0.3% 上昇しました。 CPI インフレ率は 7.7% に低下し、1 月以来の最低水準となりました。 コア インフレ率は 6.3% に低下しましたが、40 年間で最高の 6.6% を維持するとの見方がありました。
強気派は、最終的にプラスのインフレ率を示した後、歓声を上げてため息をついた。
木曜日のダウ工業株平均は 3.7% 上昇しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 5.5% です。 ナスダック総合指数は7.35%上昇した。 小型株のラッセル 2000 は 6.1% 上昇しました。
10年国債利回りは32ベーシスポイント低下して3.83%となり、1カ月ぶりの安値となった。 ドルは数年で最大の下落に見舞われ、先週も大幅な下落を続けた。
市場は現在、12月にFRBが50ベーシスポイントの利上げを行う可能性を81%と見ています。 消費者物価指数のインフレ報告の前には、75 ベーシス ポイントの 5 倍の上昇の確固たる可能性がまだありました。 特に、2 月にわずか 4 分の 1 ポイントの利上げが行われる可能性は 50-50 です。
米国の原油価格は 0.6% 上昇して 1 バレル 86.47 ドルになりました。 天然ガスポッピング6.4％。
メガキャップ株
Apple の株価は 8.9% 急上昇し、約 4 か月ぶりの最悪の終値から反発しました。 META の株価は 10.25% 急上昇し、大規模な人員削減やその他のコストがかかる中、弱気市場の安値からわずかな上昇を続けています。 eコマースの巨人がコスト削減の見直しを発表したため、水曜日のAmazonの株価は30か月ぶりの安値から12.2％急上昇しました。
マイクロソフトの株価は 8.2% 急上昇し、50 日を超えました。 Google の株価は 7.6% 上昇しましたが、50 日間の連続株高を大きく下回っています。
テスラの株価は 7.4% 上昇しましたが、水曜日に 2 年ぶりの安値まで下落した後、一日中値下がりしました。
Nvidia の株価は 14.3% 上昇し、10 月 13 日に始まった回復を延長しました。 Nvidia の収益は 11 月 16 日に予定されています。
ETF
間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) は 3.1% 上昇しました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 9.1% 上昇しており、MSFT 株が重要な要素となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 10.2% 高く叫びました。 NVDA株は大きな資産です。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) 5.5%、および米国のグローバル インフラストラクチャ開発基金 (ETF) (ゆりかご) 5.65%。 米国グローバル・ゲイツ財団（ETF）飛行機) は 4.9% 上昇しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は上限を 10.3% 引き上げました。 SPDR特定エネルギー基金（SPDR ETF）XLE) 2.2% および Financial Select SPDR ETF)XLF) は 5% をわずかに上回りました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 2.5% 上昇しました。
株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は 14.5% 高く、ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%。 テスラの株式は、アーク インベスト ETF の主要な所有者です。
市場上昇分析
株式市場の上昇により、CPI インフレ指数は大幅に上昇しました。 S&P 500 とラッセル 2000 はどちらも 50 日移動平均線を上回り、前者は最近の高値を上回り、最近の高値は 200 日移動平均線をわずかに下回りました。 この強気トレンドを先導して、ダウ工業株平均は 200 日ラインから 8 月のピーク以来の最高水準まで急上昇しました。
これまでの市場の上昇の明らかな減速であるナスダックは、50日ラインを超えて跳ね上がりました。 Amazon、多くのガタガタした大企業、クラウド関連株が先導し、Nvidia やその他のチップは最近の上昇を続けましたが、ほとんどが買い場を下回りました。
あとは木曜日の手続きでした フォローアップ日 すべての主要指数で、ニューヨーク証券取引所とナスダックでの取引量が大幅に増加しています。 これにより、株式市場の上昇に対する信頼が高まります。
消費者物価指数のインフレ報告は単なる 1 つのデータポイントに過ぎませんでしたが、それは FRB が望んでおり、確認する必要があったものです。 特に、FRB の金融報告の次の波まで数週間あります。 これは、少なくともその期間中は、市場の上昇に有利な背景であることを示しています。
肯定的なフォローアップは、ナスダックが 50 日線を大幅に上回り、11200 を超える 10 月の高値を更新することです。
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主株
木曜日のポジションには優良株は多くありませんでした。 強力な名前のいくつかは拡大しているように見えますが、木曜日の大勝者はほとんどがGoogleのような壊れた技術であり、多くの修理作業が必要です.
どのグループが市場の上昇をリードするかは明らかではありません。 しかし、興味深いグループやセクターがたくさんあります。
市場の上昇を主導したバイオテクノロジーや健康保険会社などの製薬会社は、木曜日の大きな上昇を除外するか、よりリスクの高い成長銘柄が支持されたため、引き下げました。 これはただの通過画像ですか？
防御的な名前は、次のように大雑把に歩きました ハーシー (HSY）および他の食品の在庫。
ビルダー、サプライヤー、小売業者を含む幅広い住宅関連株が、ベースを清算しているか、長期移動平均線またはトレンドラインを上回っています。 それが含まれています ホートン博士 (DHI)、 テンピュールシーリー (TPX) とストック BLDR。
他のいくつかの小売業者は、多くのレストランや一部の消費者向けプレイとともに、 クロックス (クロックス） 私に ウイングストップ (羽) GM ストックへ。 一部の金融株、リチウム株、太陽光発電株、農業株、鉄鋼株も好調です。 鋼のダイナミクス (STLD)、 アルベマール (ALB)、 CF . 産業 (CF)、 チャールズ・シュワブ (シュウ) と ENPH ストック。
一部のインフラストラクチャ企業は、購入エリア内またはその近くに位置しています。 クアンタ サービス (PWR）。
木曜日にあまり動かなかったエネルギー株は、引き続きリードする可能性があります。
を含むネットワーク株は強そうです。 デジインターナショナル (DGⅡ）。 セクターが長い下落の後にリバウンドする中、一部のチップ名は興味深いものに思えます。 これには、初期エントリよりも少し高い GFS 株が含まれます。
しかし、Apple、Microsoft、Tesla のような大企業の場合、トップになるまでには時間がかかるかもしれません。 同じことがクラウド ソフトウェアにも当てはまり、復旧できたとしても何年もかかるリスクがあります。
何をしていますか
木曜日の株式市場の上昇は力強さを示し、10 月のインフレ報告の後、強気の傾向が続くというもっともらしい話があります。 しかし、今のところそれは単なる物語です。
最終的に、投資家は、主要なインデックスと主要な株式の動きを追跡することにより、市場が現在何をしているかに集中する必要があります。
これは、露出を増やす時期であることを示唆していますが、急いではいけません. この市場の上昇に足があれば、多額の投資を行う十分な時間があります。
木曜日に実行された限られた数の株は、大量に買わなかった理由の1つでした. 投資家は、SPY や SMH など、幅広い市場またはセクターの ETF を購入することを選択できます。
しかし、興味深い銘柄やセクターはたくさんあります。 投資家はウォッチリストを更新する必要があります。
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