ダウ先物は、S&P 500 およびナスダック先物契約とともに、日曜日の夜に開始されます。 金曜日のセッションが力強く終了したにもかかわらず、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長のタカ派的なコメントにより主要指数が下落したため、先週の株式市場の上昇は打撃を受けました。
バツ
ナスダックは、巨大ブランドが暴落し、クラウドソフトウェアがクラッシュしたため、1月以来最悪の週でした。
りんご (AAPL)、 Amazon.co.jp (AMZN) と Google 親 アルファベット (グーグル) 彼らは全員、その週に 10% 以上を失い、親は Facebook を利用していました。 メタパッド (死）、そしてテスラとマイクロソフトの株はそれほど遅れていません。 グーグルストック、メタ、 Amazon.co.jp (AMZN） そしてその マイクロソフト (MSFT) はすべて、弱気市場で最低レベルに達しました。 アップルストックと テスラ (TSLAそうではありませんが、近いです。
その間、 ツイリオ (TWLO） そしてその アトラシアン (チーム) は、期待外れの結果とガイダンスで金曜日にクラッシュし、1 週間で 40% 以上を失いました。 利益の有無にかかわらず、他の多くのソフトウェア名が下落しました。
主要なハイテクセクターが低迷する中、FRBと戦おうとしている市場の上昇? これは長い要求です。 そのため、一部の株式やセクターが強さを見せている一方で、投資家は現在の環境に十分注意する必要があります。
今日のダウ・ジョーンズ先物契約.
ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック 100 先物とともに、日曜日の東部標準時午後 6 時にオープンします。
で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
株式市場の上昇はまずまずのスタートを切ったが、FRB のジェローム・パウエル議長のタカ派的な発言を受けて、水曜日の午後に急落した。 先行指標は木曜日にさらに下落した。 混合雇用の報告を受けて金曜日に株価は下落したが、最終的にはその日は堅調な上昇で取引を終えた。
ダウ・ジョーンズ工業株平均は、先週も 1.4% 下落しています。 株式市場取引. S&P 500 は 3.3% 下落しました。 ナスダック総合指数は5.7%下落し、1月21日までの週以来最悪の損失を記録した。 ラッセル 2000 スモール キャピタル インデックスは 2.4% 下落しました。
10年国債利回りは15ベーシスポイント上昇して4.16%となった。 10 年物利回りは、12 週間連続の上昇を記録した後、上昇を再開し、一時的に約 4% 下落しました。
ドルは週に 0.2% 上昇したが、金曜日には 1.9% 下落し、ここ数年で最大の 1 日下落となった。 これが、金曜日の株式市場の上昇に貢献した可能性があります。
市場は現在、FRB の 12 月の会合で 50 ベーシス ポイントの利上げの 61.5% の確率を見ています。 10 月の CPI は木曜日に発表されます。 11 月の雇用と CPI のレポートは、FRB の 12 月 14 日の利上げに先立って発表される予定です。
米国の原油先物は先週、5.4% 上昇して 1 バレル 92.61 ドルになりました。 天然ガスは約13％上昇。
テクノロジーの難破
前の週に 200 日連続で上昇した Apple の株価は、先週 11.15% 下落して 138.38 でした。 AAPL の株価は 10 月の安値から 1 ペニー以内に収まりましたが、6 月の弱気市場の安値からはまだ少し距離があります。 Microsoft は 6.1%、Google は 10.1%、Amazon は 12%、META は 8.5% 下落し、すべて数年ぶりの安値を記録しました。 テスラの株価は 1 週間で 9.2% 下落し、金曜日の 10 月 24 日の最低水準に近づいています。 これは、火曜日まで 237.40 で投稿し、強いメモで週を開始した後のものです。
一方、クラウド ソフトウェアにとって暗黒の時代です。 以下にいくつかの例を示します。アトラシアンの株価は金曜日に 29% 下落し、1 週間で 38% 下落しました。 Twilio の株価は金曜日に約 35% 下落し、今週は 43.5% 下落しました。 スノーフレーク (雪) は数週間報告されていませんが、1 週間で 17% 下落しています。
その間、 フォーティネット (FTNT）は、弱い請求ガイダンスが強い収益と強気の収益予想を相殺した後、1 週間で 17.5% 増加しました。 ペイコム (有料) は、強力な結果とガイダンスにもかかわらず、10.3% 下落しています。
コストを削減しようとしている企業は、2023 年の予算を設定するため、プログラムへの支出を制限する可能性があります。
ETF
間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) は先週 1.2% 下落しましたが、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (フィット) 2% を失いました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 10.2% 減少し、MSFT キーが保持されました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は、金曜日に 4.65% 上昇した後、わずか 0.7% 下落し、週足レンジの最高値を閉じました。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は先週 2% 上昇しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) が 0.1% 減少しました。 米国グローバル・ゲイツ財団（ETF）飛行機）は0.3％上昇しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) が 5% 減少しました。 SPDR特定エネルギー基金（SPDR ETF）XLE) は 2.4% 増加し、8 年ぶりの高値をわずかに下回りました。 SPDR ファイナンシャル チョイス ファンド (SPDR)XLF) 0.9%。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 1.5% を放棄しました。
株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は先週 9.4% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) 4.65% ダウン。 テスラの株式は、アーク インベスト ETF の主要な所有者です。
市場上昇分析
株式市場の上昇は悪い週で、連邦準備制度理事会はタカ派であり、しばしば弱い収益が主要な指標の重しとなった。 市場の上昇を主導したダウ・ジョーンズ指数は、下落率が最も低かったものの、200 日移動平均線を下回りました。 ラッセル 2000 のヒット抵抗は 200 日ライン近くでしたが、金曜日に回復して 50 日ラインを超えて取引を終了しました。 S&P 500 は 50 日で下落しました。
50日移動平均線に届かなかったナスダック総合は下落し、最安値を割り込んだ。 フォローアップ日 水曜日、弱気のシグナル。
木曜日の主要指数は下落幅を広げた後、混合雇用統計を背景に金曜日に下落した。
市場のマイナスの動きと多くの銘柄での大幅な反転により、「市場が圧力を受けている」シフトが発生しました。
主な市場の動きは、連邦準備制度理事会のパウエル議長であり、フェデラルファンドの値上げは小さいがより高い方向にシフトすることを示唆することで、市場の上昇からじゅうたんを引き離しました。
一方、アップル、テスラ、アマゾンなどのテクノロジー大手は巨額の損失を被りました。 Atlassian や Twilio などのクラウド ソフトウェアの名前は、収益と最近の傾向に大きな要因があり、衰退しています。
チップには比較的悪い週はありませんでしたが、高値付近で取引されている銘柄がいくつかあります。
テスラ vs. BYD: 急成長している EV の巨人のうち、購入するのに最も適しているのはどれですか?
多くの柔軟な市場分野があります。 ヘルスケア セクターは全体的に堅調に見えます。 幅広い石油、液化天然ガス、炭鉱会社、およびいくつかのソーラー株を含むエネルギー銘柄は好調です。
リチウムといくつかの鋼の演劇はうまくいきます。 エネルギー、公益事業、通信業界のインフラ企業は明るい分野です。 一般にネットワーク企業は、稀有な先端技術分野です。 一部のレストランや小売店は大幅な値引きを提供しています。 多くの金融機関、特にブローカーと証券会社は堅実な利益を上げています。
しかし、このような巨大なテクノロジーセクターが動揺しているため、市場の力強い回復を見ることは困難です。 Apple、Google、Tesla、および Cloud ソフトウェアの名前が遅れているため、主要なインデックスが上昇するのは十分に困難です。 しかし、あなたは沈みかけたり崩壊したりしている領域を前進させようとしていますか?
インフレ報告が明確かつ意味のある低下を示し、FRB の利上げが下方にシフトした場合、おそらく大規模なクラウド ソフトウェアとクラウド ソフトウェアが低下する可能性があります。 しかし、技術的なリーダーシップへの復帰は難しいかもしれません。 反対に、11 月 10 日に発表された 10 月の CPI レポートでインフレが依然として活発であることが示された場合、ハイテク株は主要セクターを下落させて市場の上昇を終わらせる可能性があります。
火曜日は選挙日です。 株式市場は政府が分割された方がうまくいく傾向にあり、共和党は下院とおそらく上院の支配権を主張するように設定されています. しかし、政治予測者は、共和党が少なくとも今年下院で勝利すると予想しているため、火曜日の実際の結果が大きな触媒になるかどうかは明らかではありません.
何をしていますか
株式市場は圧力の下で上昇しています。 連邦準備制度理事会は猛烈な速さからゆっくりとした長期へと移行していますが、依然としてタカ派です。 テクノロジー部門は難破船です。 キー インデックスは、一部のキー レベルを弱体化させました。 主要な指数と株式は、日中および毎日の大幅な変動の影響を受けます。
これは株を買うには良い環境ではありません。 投資家は、さまざまなポジションで損失を削減することにより、明示的または単純にエクスポージャーを減らすように努める必要があります。
S&P 500 とおそらく Nasdaq が 50 日移動平均線を上回り、市場の上昇が新たな強さを示した場合、投資家はエクスポージャーを追加し始める可能性があります。 しかし、そのためにはテクノロジーが安定し、インフレデータがいくらか冷静さを示す必要があるでしょう。
状況が改善されれば、準備を整える必要があります。 多くの銘柄が作成されており、それらの多くはそれほど遅れていません。 したがって、独自のウォッチ リストを作成し、辛抱強く取り組み続けてください。
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