BlackRock の Larry Fink 氏は、市場が収益に与える「重大な」影響について警告しています。

BlackRock の Larry Fink 氏は、昨年、世界最大のファンド マネージャーが「ネガティブな市場に打撃を受け」、資産から 1 兆 4,000 億ドルを失い、利益を上げたことを認めました。

フィナンシャル・タイムズが見た内部メモの中で、CEO は、事業環境は「何十年も見てきたものとは違う」と述べた。

彼のコメントは、最近の歴史の中で最も厳しい市場環境の1つの中で、業界全体の資産運用会社が運用資産の急激な減少に苦しんでいるときに来ています。 世界の株式と債券は昨年、それぞれ約 20% と 14% 下落しました。

第4四半期の結果を報告し、 黒い石 運用資産は、1 年前の記録的な 10 兆ドルから 8.6 兆ドルに減少したという。 収益は、前年同期と比較して 15% 減少し、43 億ドルになりました。

インデックス ファンドの iShares グループとアクティブ運用商品で知られるニューヨークを拠点とするマネージャーは、四半期の調整後 1 株あたり利益が 8.93 ドルで、前年比で 16% 減少したと報告しました。

しかし、第 3 四半期と比較すると、運用資産は 8 兆ドルから 8.6 兆ドルに増加し、顧客からの資金の流れが増加した後のアナリストの予想を上回りました。

マネー マーケット ファンドを除くブラックロックの商品への資金流入は、第 4 四半期に 1,460 億ドルに急増し、過去 3 か月の 2 倍以上になりました。

フィンク氏はメモの中で、資金の流入は年間を通じて「強力」であり、その資金のほとんどは機関投資家からのものであると述べた。 このグループは、業界全体で好調なファンドのパフォーマンスが低下したため、個人投資家からの純流出を報告しました。

BlackRock の iShares ブランドの債券 ETF は 12 か月で過去最高を記録し、1,230 億ドルの純流入を生み出しました。 ファンド グループのプライベート マーケット事業も昨年、プライベート クレジットとインフラストラクチャーを中心に、顧客から 350 億ドルを調達しました。

基金グループは、気候変動の長期的な影響について企業と関与しようとしたことで、過去1年間、共和党員から非難されてきました。 これにより、州の財源の一部が BlackRock から売却することになりました。

ブラックロックやその他の資産運用会社も、収益へのプレッシャーの結果、コストのプレッシャーにさらされています。

今週初め、BlackRock は全世界で 500 人を削減すると発表しました。 この結果は、BlackRock が第 4 四半期に 9,100 万ドルのリストラ費用を負担したことも示しています。

エドワード・ジョーンズのアナリスト、カイル・サンダース氏は、ブラックロックは「野心的な雇用計画で2022年に入った」と述べた。 しかし、継続的な経済の不確実性と利益率への圧力により、同社は採用を一時停止せざるを得なくなりました。」

「2023年には、従業員数の削減を含む、より抜本的なコスト削減策を実施する予定です。」

BlackRock に近い人物は、今年の人員はおおむね横ばいであり、これ以上の人員削減は予定されていないと語った。