S&P 500 は、銀行株に対する SVB の金融暴落として重要なサポートを打ち破ります。 ジョブレポートが迫る

ダウ先物は、金曜日の 2 月の雇用統計に先立ち、S&P 500 およびナスダックの先物とともに、営業時間後にわずかに下落しました。 SVB Financial は、木曜日に広範な市場を揺るがした銀行株の売却を引き起こした後、下落を続けました。

バツ

インスピレーション (ORCL） と ウルトラビューティー (ウルタ) 収益の遅れが報告されています。

銀行の財務諸表に関する疑問が突然浮上したため、株式市場の反発は木曜日に急落した。 S&P 500 と Nasdaq は重要なサポートレベルまで下落しました。

銀行株も下落 SVB ファイナンス (SIVB）、シリコンバレー銀行の親会社であり、暗号通貨銀行が長い間苦戦してきたため、一連の否定的な見出しで浮上しています。 シルバーゲート・キャピタル (SI) 閉まると言っていました。 アメリカの銀行 (バック)、 c. B. モーガン・チェイス (JPM)、 ウェルズ・ファーゴ (WFC） と チャールズ・シュワブ (シュウ) は注目すべき敗者の 1 つでした。

銀行逃亡の恐れが高まる中、SIVB 株は最近下落を続けた。

投資家は注意して、市場の反発が新たな強さを示すのを待つ必要があります。

主な収入

オラクルの利益が伸び悩み、収益が減少した後、ORCL の株価は取引後半に 4% 下落しました。 オラクルの株価は木曜日に 5.9% 下落して 81.75 となり、50 日ラインから戻った。 ハンドル付きの深いカップベースから、在庫は 91.32 バイ ポイントで動作しています。

ULTA の株価は長期戦で 2% 下落しています。 Ulta Beauty の収益と収益が視聴回数を上回ったが、既存店のガイダンスは薄かった。 化粧品小売大手は、木曜日に 0.8% 下落して 519.93 となり、21 日間の連続安をわずかに下回りました。 ULTA 株には明確な買いポイントがありません。

ジョブレポート

労働省は 2 月の雇用報告書を米国東部時間午前 8 時 30 分に発表します。 エコノミストは、非農業部門の雇用者数が 223,000 人増加し、1 月の 517,000 人から大幅に減少すると予想していますが、それでも今年の 2 か月の堅実なスタートになるでしょう。 失業率は 53 年間で最低の 3.4% にとどまるはずです。 平均時給は 0.3% 上昇するはずですが、年俸は 4.7% 上昇するはずです。

木曜日に、労働党は、最初の失業保険申請が予想以上に増加し、12 月以来の最高数に達したと報告した。 チャレンジャー、グレイ、クリスマスは、発表されたレイオフ計画が2009年以来1年間で最高のものであると報告しました.

2 月の雇用統計は、来週の CPI インフレ報告とともに、3 月 22 日の 0.5 ポイントの利上げに対する期待を維持する可能性があります。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して 0.3% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.4% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.3% 下落しました。

10年国債利回りは5ベーシスポイント低下し、3.87%となった。 2 年物利回りは 10 ベーシス ポイント低下して 4.8% になりました。

2 月の雇用統計は、ダウ先物、米国債利回り、FRB の利上げ予想に影響を与えることは間違いありません。

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

IBDライブで強気の株式市場で実行可能な株式を分析するIBDの専門家に参加してください

株式市場の上昇

木曜日の株式市場の上昇は、失業保険申請が増加して好スタートを切ったが、銀行の懸念からすぐに下落した. 主要指数は着実に悪化し、セッション安値近くで取引を終えた。

ダウ工業株平均は、木曜日の株式市場取引で 1.7% 下落しました。 S&P 500 は 1.85% 下落し、SIVB 株は、 第一共和国銀行 (FRC）とシュワブの最大の敗者。 ナスダック総合は2.05%安。 金融要素が多い小型株のラッセル2000は2.8%下落した。

米国の原油価格は 1.2% 下落して 1 バレル 75.72 ドルになりました。

10年国債利回りは5ベーシスポイント低下し、3.92%となった。 2 年物米国債利回りは 16 ベーシス ポイント低下して 4.9% になり、6 か月物米国債利回りは 3 ベーシス ポイント低下して 5.28% になりました。

連邦準備制度理事会の利上げ予想はあまり動いて​​いません。

3月22日に50bpが動く可能性は61%で、水曜日の78.6%から下がっている。 オッズは、火曜日に FRB のジェローム・パウエル議長がタカ派的な証言をする前の約 30% から上昇しています。 市場は現在、今後 3 回の FRB 会合で 100 ベーシス ポイントの利上げを織り込んでおり、年内にはさらに多くの可能性があります。

銀行株

SIVB の株価は 60% 下落して 106.04 となり、2016 年以来の安値となった。水曜日遅く、SVB Financial は 17 億 5000 万ドルの株式売却を発表した。 シリコンバレー銀行の親会社もガイダンスをカット。 新興企業が資金不足に直面しているため、預金は減少しています。 また、テクノロジー業界向けの SVB ローンについても大きな懸念があります。

SIVB 株は、途切れ途切れの激しい取引で一晩で 22% 下落しました。 Bloomberg は、Peter Thiel の Founders Fund が企業に Silicon Valley Bank から資金を引き出すようアドバイスしていると報じています。 SVB Financial は、この株式公開の価格をまだ決定していません。

何ヶ月も自由落下状態にあった Silvergate Capital は水曜日遅くに、Silvergate Bank を清算して閉鎖すると発表した。 SI株は42%下落。

SVB News と Silvergate は、逆利回り曲線が従来の短期貸出/長期貸出戦略をひっくり返し、すでに圧力を受けている金融機関を批判しました。

キーコープ (鍵）は、週の初めに純利ざやを警告したが、木曜日に7.2％下落した。 ウエスタン・アライアンス・バンコープ (ウォル) は 13% 近く下落し、FRC 株は 16.5% 下落しています。

JPM の株価は 5.4% 下落しました。 火曜日、JP モルガンは 138.76 の買いポイントと 50 日ラインを下回りました。 BAC の株価は 6.2% 下落し、10 月以来の最低値を記録しました。 WFC も 6.2% 下落し、週の初めに 50 日足を下回った後、200 日足を下回りました。

SCHW 株は 12.8% 下落し、200 日線と底値を下回りました。 ブルームバーグは、JPモルガンがシュワブ株850万株の売却を提案したと報じた。 SCHW 株は 10 月以来最悪の水準にある。

投資家は銀行の帳簿と自己資本水準を詳しく調べますが、これは今まであまり関心がなかったものです。 銀行は預金金利と預金金利を劇的に引き上げますが、長期金利は遅れをとっています。 多くの銀行は、ローンやその他の有価証券で巨額の未実現損失を経験しています。

銀行が貸出を抑制すれば、経済は急速に冷え込む可能性があります。 一方、SVB Financial と Silvergate Capital の苦境は、テクノロジーと暗号通貨のクライアントに懸念を引き起こしています。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50) は 3.1% 減少しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は、ORCL 株が IGV の大きな構成要素であったため、2.3% 下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 1.9% を放棄しました。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(4.2% 下落、ARK Genomics ETF)ARKG) 3.8%。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME（2.6％減、米国のグローバルインフラ開発基金（ETF））ゆりかご) 2.2%。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) は 3.1% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.6% 減少しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ（1.4％減とSPDRヘルスケアセクター選択基金）XLV) 1%。

SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 4.1% 下落し、JPM、ウェルズ・ファーゴ、チャールズ・シュワブ、バンク・オブ・アメリカの株式がすべて注目すべき保有株となっています。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (クレ) は 8.2% 下落し、3 年ぶりの低水準に落ち込みました。 SIVB 株は、KeyCorp および Western Alliance と並んで、KRE の著名な持ち株会社の 1 つです。

今注目すべき中国株トップ5

市場ラリー分析

株式市場の上昇は非常にネガティブな日であり、主要な指数と優良株を傷つける下降トレンドの反転がありました.

S&P 500 は 50 日線より上で取引を開始しましたが、すぐに 21 日移動平均線でレジスタンスにぶつかり、200 日線と 3 月 2 日の安値を下回って反転しました。

NASDAQ は当初 21 日線を上回りましたが、その後 200 日線を下回りました。 技術的に重いコンパウンドは、そのレベルのすぐ上に落ち着く前に、50 日間一時的に下落しました。

ダウ・ジョーンズは 200 日線を下回り、4 か月ぶりの安値を付けました。

ラッセル 2000 は 50 日線を大幅に下回り、200 日線まで下落しました。

一部のリーダーは持ちこたえましたが、ほとんどのリーダーはそうしませんでした。

SIVB、Silvergate、KeyCorp の株によって引き起こされた銀行の懸念は、金融危機が近づいていることを意味するものではありません。 銀行、特に JP モルガンやバンク オブ アメリカなどの巨大企業は、2007 ～ 2009 年の金融危機のときよりもはるかに資本が充実しています。 しかし、「金融危機」という言葉まで出てきたという事実は、かなりのターンです。

銀行が積極的に融資を抑制すれば、経済全体に急速に影響を及ぼします。 また、連邦準備制度理事会が利上げを無効にし、ハードランディングにつながるというすでに大きなリスクを高めることにもなります。

金曜日の雇用統計も重要ですが、重要なのは市場の反応です。 経済が突然失速した場合、最近の雇用データは警告を提供しないことに注意してください。

IBDをチェックしてください 新しい OptionsTrader アプリ オプション、取引のアイデアなどを教えるために！ Apple App Store からダウンロード 今日.

あなたは今何をしているの

S&P 500 やその他の主要指数が再び下落傾向にあるため、今はエクスポージャーを追加する時期ではありません。 投資家は、最近の苦戦している購入で損失を削減することに目を向けるべきです。

今後の雇用統計やインフレデータを通じて、市場の上昇が再び支持される可能性がありますが、希望は戦略ではありません。 主要指数が決定的に崩壊しようとしています。

上昇局面では、S&P 500 とナスダックが 21 日間のラインをたどるのを待ちます。 そうなれば、新たな買い場が生まれる。 したがって、これらのウォッチリストに取り組み続けてください。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

Ed Carson の Twitter をフォローしてください。 @職員 株式市場の最新情報など。

あなたも好きかも：

IBD ツールが最適な株の検索を簡素化する理由

MarketSmith で次の勝ち株をキャッチ

大きな損失を避けて、手っ取り早く利益を上げたいですか？ SwingTraderを試す

購入して監視するのに最適な成長株.

IBD Digital: IBD 優良株リスト、ツール、分析のロックを今すぐ解除

中国の電気自動車の価格競争はエスカレートし続けている