ダウ先物は昨夜、S&P 500 先物とナスダック先物とともに下落しました。 Salesforce.com のヘッドラインは一夜にして上昇したが、連邦準備制度理事会 (FRB) のジェローム・パウエル議長が水曜日にテクノロジー主導の株式市場の上昇を開始した後、投資家の焦点は木曜日の PCE インフレ報告に向けられるだろう。
バツ
FRBのパウエル議長は水曜日、利上げのペースは12月の会合で減速し始める可能性があり、次回の会合でのより小さな利上げをより明確に支持すると述べた。 しかし パウエルは自分の意見に固執した 連邦資金率が 5% 以上に達する可能性が高いこと。 現在のフェデラル ファンド レートの範囲は 3.75% ～ 4% です。 パウエル議長はまた、インフレを支える要因の多くが低下していることにも言及しました。 景気後退が必要かもしれないと示唆したFRB長官は、「ソフトランディング」はまだ可能だと述べた。
ナスダックが邪魔をして、 りんご (AAPL)、 マイクロソフト (MSFT)、 NVIDIA (NVDA)、 テスラ (TSLA) と Google の親 アルファベット (グーグル) はすべて複利を上回ります。 特に、S&P 500 は上昇して、主要なレジスタンスエリアである 200 日移動平均線をクリアしました。
木曜日には、投資家は 10 月の個人消費支出の価格指数を入手し、11 月の雇用報告は金曜日の朝に発表される予定です。
したがって、水曜日の行動は心強いものでしたが、投資家は重要な FRB のデータに対する市場の反応を待つべきです。
主な収入
セールスフォース・ドットコム (CRM)、 スノーフレーク (雪） そしてその できる (できる) は、多くのソフトウェア収益レポートを主導しました。 純粋なストレージ (PSTG） そしてその ヴィクトリアズ・シークレット (VSCO）も報告した。
CRM株はオーバーナイト取引で大幅下落 セールスフォースの収益が上回りました しかし、導きは軽かった。 共同CEOのブレット・テイラーは辞任し、マーク・ベニオフが唯一のCEOとして残る。 SNOW 株は当初、弱気の長期的な動きで下落しました スノーフレーク収益ルーティング、しかし大幅に損失を減らしました。 EPSと売上がわずかに上回ったため、ファンドの在庫はわずかに変更されました。
その後、PSTGの株価は一晩でわずかに上昇しました ピュア・ストレージが第 3 四半期のビューを突破 そしてエクステンションを上げます。 株価は、弱含みの結果と、 ネットアップ (NTAP）。 VSCO の株価は、Victoria’s Secret の収益が上回りましたが、売上高がわずかに減少したため、わずかに下落しました。
木曜日の早い時間、 ドル一般 (DJ） そしてその クルーガー (K) をタップします。 中国の電気自動車メーカー 新しい (ニオ)、 リー・オットー (L.I） そしてその Xpeng (XPEV) 11 月の売上高レポートでは、Covid が再開を望んでいる後、これらの株と他の中国の名前が水曜日に上昇しています。
インフレ報告
商務省は、米国東部時間午前 8 時 30 分に、連邦準備制度理事会が好むインフレ指標である個人消費支出価格指数を、収入と支出の報告の一部として発表します。
10 月の PCE 価格指数は、9 月と比較して 0.4% の上昇を示すことになっています。 年間ベースでは、PCE インフレ率は 9 月の 6.2% から 6% に緩和するはずです。 食料とエネルギーを除くコア個人消費支出は、0.3％増加すると予想されます。 コア PCE インフレ率は 9 月の 5.1% から 5% に低下すると予想されます。
PCEインフレレポートは、金曜日の11月の雇用レポートとともに、FRBの利上げに対する期待を形成するのに役立ちます. 11 月の消費者物価指数は、12 月の連邦準備制度理事会の発表の 1 日前である 12 月 13 日に発表されます。
水曜日の初めに、ADP は 11 月の民間部門の雇用が急激に減速したと報告しました。 また、JOLTs の調査によると、10 月の求人数は予想以上に減少しました。 第 3 四半期の GDP 成長率は、レポートのインフレ率とともに、予想以上に上方修正されました。
今日のダウ・ジョーンズ先物.
ダウ・ジョーンズ先物は公正価値を下回り、CRM 株は優良株で下落しました。 S&P 500 とナスダック 100 先物は下落しました。
10年国債利回りは7ベーシスポイント低下し、3.63%となった。
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株式市場の上昇
株式市場の上昇は、水曜日のセッションのほとんどでまちまちでしたが、FRB のパウエル議長の発言後に上昇し、セッションの高値で取引を終えました。
水曜日のダウ工業株平均は 2.2% 上昇しました。 株式市場取引. S&P 500 は 3.1% 上昇しました。 ナスダック総合は4.4%高。 スモール キャピタル ラッセル 2000 は 2.7% 上昇しました。
Apple 株は 4.9% 上昇し、Google 株は 6.1% 上昇し、どちらも 50 日を超えて上昇しました。 マイクロソフトとエヌビディアの株価は、すでに 50 日ラインを超えていましたが、それぞれ 6.2% と 8.2% 急上昇しました。 テスラの株価は 7.7% 上昇し、21 日連続の高値を取り戻しました。
米国の原油価格は 3% 上昇して 1 バレル 80.55 ドルになりましたが、月間では 6.9% 下落しました。 中国の新型コロナウイルス感染症の再開への期待も、銅の先物価格を押し上げた。
国債利回りと連邦金利上昇の見通し
10年国債利回りは反転し、5ベーシスポイント低下して3.7%となった。 ＦＲＢの政策と密接に結びついている２年物米国債利回りは４．３３％に低下したが、パウエル議長はＦＦ金利が少なくとも５％でピークに達すると予想している。
50 ベーシス ポイントの利上げの可能性は、火曜日以降の 66% に対して現在は 79% 前後です。 市場は、2 月に再び 0.5 ポイントの動きをわずかに好むと見ていますが、4 分の 1 ポイントの動きのオッズは 45% を超えています。
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上場投資信託
間に 最高の投資信託イノベーター IBD 50 ETF (50(Innovator IBD Breakout Opportunities ETF は 1.8% 上昇)フィット) 2% 増加しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 4.4% 減で、Microsoft と CRM の株式はどちらも主要な構成要素です。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 5.7% 急上昇し、Nvidia 株が最高値を維持しました。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は 3.75% 上昇し、米国のグローバル インフラストラクチャ開発基金 (ETF) (ゆりかご）2.4％。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(+0.5%、Financial Select SPDR ETF)XLF) は 1.7% 増加しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) 2.4% 追加されました。
より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(7.7% 上昇、ARK Genomics ETF)ARKG) 6.5%。 アーク・インベストのETFを通じて、テスラ株は依然として主要な保有株となっている。
市場ラリー分析
FRB のパウエル議長のコメントを受けて、水曜日の株式市場の上昇は大幅に上昇しました。
S&P 500 は 21 日線付近から最高値の 4,000 まで反発し、7 か月ぶりに 200 日線を上回りました。
市場の上昇を遅らせてきたナスダック総合指数は、水曜日に上昇を主導した。 21 日線と 11,000 レベルを回復し、2 か月ぶりの最高値に落ち着きました。 Apple、Microsoft、Google、Nvidia、Tesla の株価は水曜日に大幅に上昇しましたが、現在の強気トレンドをリードするのはどれかは明らかではありません。
日中21日連続安打を記録したラッセル2000は反発し、200日リードを取り戻した。 現在の市場の上昇をリードしてきたダウ・ジョーンズ指数は、7 か月ぶりの高水準に戻っています。
損失を被った投資家は、幅広い利益によって敗走しました。 水曜日にプレッシャーにさらされていた優良株の多くが反発した。
水曜日に多くのポジティブな動きがありましたが、S&P 500 は 200 日移動平均線を下回ったままでした。 木曜日の 10 月の PCE インフレ報告と金曜日の 11 月の雇用報告は、水曜日の上方への反発を強化するか、下方への引き戻しにつながる可能性があります。
現在の市場の上昇は 1 日にいくつかの大きな利益を上げましたが、その後数日または数週間にわたって前進するのに苦労したことを覚えておいてください。
何をしていますか
株式市場は、主要な指数と優良株が有望な措置を講じたため、力強いセッションを目撃しました。
投資家はおそらく水曜日にエクスポージャーを増やす傾向があり、それはうまくいく可能性があります。
しかし、まだ露出を増やさない十分な理由があります。 S&P 500 は 200 日線を超えていますが、決定的なものではありません。 そうすることは、週足チャートの長期的な低ピークトレンドラインのトップを意味する可能性があります. このエリアを決定的に上回ることは、現在の強気トレンドが弱気相場以上のものであることを示す強力な兆候となる可能性があります。
しかし、これには、インフレ データと今後の PCE ジョブ レポートに対する肯定的な反応が必要です。
投資家は、さまざまなセクターの有望な株式を調べて、ウォッチリストに熱心に取り組む必要があります。 しかし、間違いなくお楽しみに。 市場の上昇は転換点にあるかもしれませんが、どの方向に転換するのでしょうか。
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