TSMCの予測は2024年の世界的な技術回復への期待を裏付ける

（ブルームバーグ） — 台湾積体電路製造は今四半期に力強い成長に戻ると予想しており、2024年には設備投資を増やす余地を与えており、世界で最も価値のあるチップメーカーがスマートフォンとコンピューティングの需要が回復すると予想していることを示唆している。

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大手半導体メーカーのアップル社。 Nvidia Corp.の設備投資予算は280億～320億ドルで、2023年の約300億ドルに対して、今年の収益成長率は少なくとも20％に回復すると予想している。 TSMCは日本、アリゾナ、ドイツにチップ製造工場を設立する計画を進めており、その最初の工場は2024年末に量産を開始し、TSMCの世界的な拠点を大幅に拡大する予定だ。

台湾企業の予測は、最も楽観的な予測を上回るものではないが、同技術に対する需要が長年にわたって減少してきたことを受けて出されたものである。 幹部らはまた、TSMCが製造を得意とする強力なチップを必要とする世界中のAI開発ブームの潜在的な促進剤についてかなりの時間を費やして話した。

今年マーク・リュー氏から会長職を引き継ぐ予定のＣＣウェイ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「健全な成長」への回帰を期待していると強調した。 TSMCのサプライヤーであるASML Holding NVの株価は2％以上上昇し、他の欧州のチップ機器株も上昇した。

「当社の事業は前年比で底を打っており、2024年はTSMCにとって健全な成長の年になると予想しています」と魏氏は述べた。

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ここ数週間でチップ業界に回復の兆しが現れている。 半導体産業協会は、チップ売上高が1年以上減少した後、11月に増加したと推定した。 TSMCは、3月四半期の売上高が予想の約182億ドルに対し、少なくとも8％増加して180億～188億ドルになると予想している。

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TSMCは、AIチップの需要の高まりと2023年下半期のN3、2025年までのN2などの次世代処理ノードへの移行のおかげで、2023年から2024年の業界の逆風を乗り越えて世界のチップファウンドリをリードする可能性がある。ただし、スマートフォンやPCのチップ市場はそうではない。 . しかし依然として停滞しているものの、2.5Dと3Dの両方を含むTSMCの高度なパッケージング技術は受託チップ製造市場での地位を強化しており、2時間の短期間の低下の後、粗利益率が53%に戻る可能性がある。

—チャールズ・シャム、アナリスト

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これまでの電話会談とは異なり、今回の会話は主に魏氏が主導権を握り、劉氏の退職後は業界で最も影響力のある幹部の一人となる予定だ。 長い間目立たないことを受け入れてきた魏氏は、TSMCがアップルと並んでスマートフォン業界の活性化に貢献してきたのと同じように、AI開発ブームの要となると主張してきた。

魏氏は、TSMCの収益は今年は20％前半から半ばの範囲で成長し、2023年には若干の減少を反転させるだろうと述べ、第4四半期の純利益は19％減の2,387億台湾ドル（76億ドル）になると報告した。アナリストの平均予想。 TSMCは以前、売上高が6,255億ドルと報告しており、これは前四半期のホリデーシーズンと一致し、一連の減少に歯止めがかかった。

しかし、不確実性は残っています。 家電業界が大量の売れ残り在庫に直面したため、TSMCは2023年にかけて設備投資計画を緩和した。

今月、同じ半導体メーカーであるサムスン電子は、スマートフォンとメモリー事業における消費者需要の低迷の影響を乗り越え、6四半期連続の営業利益の減少を報告した。

コンピューター、スマートフォン、インターネット、チップの世界最大の市場である中国にも疑問が投げかけられた。

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長年にわたりTSMCの最も重要な顧客の1つであるAppleは、最新世代のiPhoneで逆風に直面している。 複数のアナリストは需要見通しの弱さを理由にアップルの格付けを引き下げ、ジェフリーズ氏は中国でのｉＰｈｏｎｅ販売の落ち込みはさらに悪化する可能性が高いと述べた。 同社はまた、中国政府機関と国有企業との間で外国製ハードウェアの使用禁止が拡大していることにも打撃を受けている。

「2024年はTSMCにとって健全な成長の年になると期待しています」と魏氏は語った。 「我々は皆、AI半導体コンポーネント市場のかなりの部分を獲得するのに有利な立場にあります。」

–Gao Yuan、Cindy Wang、Sam Kim の協力を得て。

(第 2 段落以降、米国の拡張主義と人工知能に関するコメントを追加して更新)

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