ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜に開かれ、決算シーズンはまだ本格化しています。 しかし、投資家の関心は、10 月の雇用統計だけでなく、極めて重要な FRB の会合にも向けられるでしょう。
バツ
株式市場の上昇は不安定な週でしたが、最終的には大量の売りの中で回復力と強さを示しました マイクロソフト (MSFT)、 メタパッド (死)、 Amazon.co.jp (AMZN) と Google の父 アルファベット (グーグル）。 ダウ・ジョーンズ、ラッセル 2000、そして最終的に S&P 500 は 50 日間の連勝を清算しました。 ナスダックはそうではありませんでしたが、反発して強力な週次上昇を記録しました りんご (AAPL) 四半期ごとの結果について。
決算シーズンは、依然として主要な企業レポートでいっぱいです。 アリスタネットワークス (通信網)、 アルベマール (ALB)、 CF . 産業 (CF)、 シェニエールエネルギー (液化天然ガス） そしてその クアンタ サービス (PWR来週の報告です。 ANET、Albemarle、CF、Cheniere、Quanta Services の株はすべて、潜在的な買いポイントに近づいています。
ボーナス株は次のとおりです。 半導体について (私に）、月曜日の開店前にオンセミとして知られています。 ON株はトレンドラインに突入間近。 しかし、この電子チップメーカーは、過去数か月で株式に多くの活動を示しています.
稼働中の LNG 在庫 IBDリーダーボード、ALB と CF Industries はウォッチ リーダーボードにあります。 Arista Networks と CF ストックオン 50 IBDのリスト.
この記事に含まれるビデオは、Arista Networks、Albemarle、および LNG 株を分析した、市場の極めて重要な 1 週間を強調しています。
連邦準備制度理事会
連邦準備制度理事会は 11 月 1 日と 2 日に会合し、政策立案者は再び金利を引き上げる準備をしています。 いくつかの比較的穏やかなインフレデータと世界中のさまざまな中央銀行の動きと兆候により、FRBがすぐに小規模な利上げに切り替えるという期待が高まっています.
市場は、FRB が 4 回連続の会議で 75 ベーシス ポイントの利上げを行うことを依然として強く予想していますが、0.5 ポイントの利上げの可能性はほとんどありません。 しかし、12 月の会合では、賭けは 0.5 ポイントの利上げに転じました。
そのため、投資家は水曜日の午後 2 時 (米国東部時間) の FRB の政策声明、特に FRB のジェローム パウエル議長の午後 2 時 30 分に行われる記者会見に細心の注意を払い、FRB からの重要なヒントを得ることができます。
しかし、2 つの雇用統計など、年末の FRB 会合に先立って FRB を動かす経済データはまだたくさんあります。 10 月のジョブ レポートは、9 月の JOLTS 調査の 3 日後の次の金曜日に提出される予定です。 労働市場の緩和の兆しは、連邦準備制度理事会の極めて重要な希望を後押しする可能性があります。 しかし、堅調な雇用と失業率の低下は、より大幅な物価上昇とより高いエンドポイントを示している可能性があります。
今日のダウ・ジョーンズ先物契約.
ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック 100 先物とともに、日曜日の東部標準時午後 6 時にオープンします。
で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。
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株式市場の上昇
株式市場の上昇は、週の収益に関連するボラティリティと相違を示しましたが、最終的にすべての主要指数が力強く上昇しました。
ダウ工業株平均は 5.7% 上昇しました。 株式市場取引4 週連続の週増。 S&P 500 は 4% 近く上昇しました。 Nasdaq Composite は、金曜日の 2.9% 上昇を含めて 2.2% 上昇しています。 小型のラッセル 2000 の価格は 6% 以上上昇しました。
Apple の株価は先週、金曜日の 7.6% 上昇を含めて 5.75% 上昇しました。 ダウ・ジョーンズ、S&P 500、ナスダック・タイタンの株価は 50 日ラインを超えて急上昇し、200 日足らずで取引を終えました。 しかし、AAPL 株はベースの右側でさらに前進する必要があります。 マイクロソフトの株価は水曜日に 7.7% 下落し、2.6% 下落して週を終えました。 グーグル株は先週 4.8% 下落し、メタは 23% 下落した。 アマゾンの株価は、金曜日の下落後も 13% 下落しました。
10年国債利回りは金曜日に20ベーシスポイント低下して4.01で終わり、12週連続の上昇を止めた。 10年物国債利回りは木曜日の安値3.91%から反発し、21日線に近づいた。
一方、3 か月国債の利回りは 4.09% で、現在 10 年債の利回りを上回っています。 これは、数週間前に始まった 2 年または 10 年に及ぶクーデターよりも強い景気後退のシグナルです。
先週、米国の原油先物は 3.4% 上昇して 1 バレル 87.90 ドルになりました。
ETF
間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) は先週 3% 上昇し、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (フィット) は 4.8% 上昇しました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 4% 上昇していますが、MSFT の株式はかなり保有されています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) は 3.45% 上昇しており、すべて金曜日に発生します。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は先週 0.7% 上昇しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) は 5.5% 上昇しました。 米国グローバル・ゲイツ財団（ETF）飛行機) は 5.6% 上昇しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 7.1% 上昇しました。 SPDR特定エネルギー基金（SPDR ETF）XLE) とフィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 2.7% 上昇しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 5% 上昇し、200 日連続の記録を取り戻しました。
株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は先週 8.4% 急騰し、ARK Genomics ETF (ARKG) ボールト 10%。
購入場所近くの在庫
ANET 株は 9.9% 上昇して 121.47 となり、8 か月で最大の週次出来高となり、50 日移動平均線と 200 日移動平均線を上回りました。 Arista Networks は Meta Platforms のリバース支出の大きな恩恵を受けていると見なされているため、この毎週の増加はすべて主に木曜日に発生しました。 ANET 株は短いトレンドラインをクリアし、早期エントリーを提供しました。 木曜日の高値である 126.53 を超える動きは、より長いトレンドラインからの別のエントリ ポイントを提供する可能性があります。 しかし、収益は月曜日の夜のテーブルにあります。
ALB の株価は先週 3.8% 上昇して 280.16 となり、50 日連続の記録を取り戻しました。 過去 2 週間の値動きは心強いものでしたが、出来高は少なかったです。 Albemarle ストックには 308.34 が含まれています 購入ポイント. 10 月 26 日の高値 287.07 を超える強い動きは、リチウム巨人のエントリーを提供する可能性があります。 Albemarle の収益は水曜日の夜に支払われます。 問題の複雑さ: レベント (LTHM) 火曜日の夜のレポート。 LTHM株にも同様のスキームがあります。
LNG 在庫は先週 0.75% 下落して 174.48 となったが、21 日および 10 週連続の上昇から回復した。 Cheniere Energy の在庫が不足しています ハンドル付きカップベース 178.69 の購入ポイントで。 シェニエールの収益は木曜日に支払われる予定です。
CF 株は先週 1.6% 下落して 105.68 となり、金曜日には 50 日線と短期水準を上回る決定的な動きを試みた後、わずかに下落しました。 しかし、10 日、21 日、50 日間の連続記録は維持されており、これらは密接に積み重なっています。 金曜日の高値である 110.59 を上抜けできれば、119.70 の公式買いポイントで早期エントリーを提供する可能性があります。 水曜日に予定されている CF 収益。 遊び仲間の肥料 ニュートリノ (NT） そしてその バジルカリ (容器) は水曜日にレポートしますが、これらの株は健全に見えません。
Quanta Services の株価は先週 5.8% 上昇して 141.18 となり、50 日連続の記録を取り戻しました。 株価は前週で8.1%上昇した。 PWR 株は、短いトレンド ラインが並んでいる日足チャートでハンドルを形成している可能性があります。 現在、Quanta の株式にはファイルがあります。 カップベース によると、公式購入ポイントは 149.43 です。 マーケットスミス分析. ユーティリティ業界にインフラストラクチャ サービスを提供する Quanta Services は、木曜日に報告しています。
半導体の「ボーナス シェア」は先週 2.7% 上昇して 67.48 となり、50 日移動平均線を上回りました。 8月下旬の高値からの下降トレンドラインからそう遠くない。 Onsemi 株は、仲間の EV チップ仲間のプレーを考えると、いくらかの回復力を示しています ウルフスピード (狼) は、先週の指示に基づいてクラッシュしました。
したがって、オン・セミコンダクターの収益は月曜日の早い時期に見る価値があります。 しかし、ON 株は、おそらく On-and-Off 株と呼ばれるほど、日ごとおよび週ごとに大きな動きがあります。
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市場上昇分析
株式市場の上昇は、巨大テック企業の巨額の損失に直面しても回復力を示した. S&P 500 は、50 日移動平均線でレジスタンスを記録した後、金曜日に決定的に上昇しました。 ラッセル 2000 は 200 日ラインに向かって動いていますが、ダウ ジョーンズは金曜日にすでにそのレベルを超えており、連勝は 6 セッションと 4 週間に及びます。
Nasdaq は遅れをとっていますが、金曜日に 21 日線を上回り、1 週間で大幅に上昇しました。
先週は心強いものでしたが、これが弱気市場のラリーなのか、それとも何か他のものなのかはまだわかりません。
ナスダックが 50 日線を超えて 200 日線以上で動くことはありますか?
収益が見出しを飾った一方で、米国債利回りの低下とドル安がこの 1 週間の株式にとって主な追い風でした。 これらは、連邦準備制度の中心的な希望を反映しています。
来週の水曜日のFRBの利上げと金曜日の10月の雇用統計が、市場の上昇の鍵となるでしょう。
一方、主要な指数が上昇している間、少し反転した場合、優良株はあまりスターがちりばめられていないように見えました.
AlphaTrends の Brian Shannon が IBD Live Friday で言ったように、彼は機会を買うことに関しては「やせすぎ」ます。
エネルギー銘柄は依然として好調で、LNG 株は買いに近づいている。 ヘルスケアにおけるディフェンシブな成長の名前のいくつかも同様です。 ディスカウント、自動車部品の小売店、保険会社、いくつかのレストランがハイライトであり、それらの多くは防御的なプレーをしています。 しかし、それらの名前の多くはそれらの中にあります イーライ・リリー (リリー） そしてその オライリーモーターズ (オルリー）、すでに延長されています。
伝統的な高成長の名前は特に良いものではありません。 その分野では、いくつかの顕著な後退または売却がありました。 Microsoft Azure と Amazon Web Services のクラウド コンピューティングの弱点は、クラウド ソフトウェア株に対する批判につながっています。 しかし、Meta への支出を自慢することは、ANET 株の助けになります。 純粋なストレージ (PSG) そしておそらく一部のチップメーカーは NVIDIA (NVDA）。 インテル コーポレーション (INTC) は悪い結果とガイダンスに飛びつき、悪いニュースは INTC とチップ株全般にとって悪いニュースであることを示唆しています。 しかし、彼らは一般的に殴られます。
何をしていますか
先週の株式市場の上昇には大きな逆風がありましたが、最終的にはうまく対処しました。 しかし、今週のFRBの会合は、安定した収益の流れとともに大きく迫っています。
投資家はいくらかのエクスポージャーを追加することができますが、少なくともFRBの会議を待つことを選択するかもしれません. ALB、Arista Networks、CF Industries、およびその他の多くの企業の株式の場合、投資家は決算結果を待つ傾向があります。 現時点で実行可能な株式の数がまだ限られていることも、新しい取引の追加に慎重になる理由です。 主要なインデックスと個々の株式の一定の日次および週次のボラティリティは、難易度を高めます。
しかし、株式市場の上昇は順調です。 投資家は参加しなければなりません。 さまざまな高品質の在庫があることを確認して、独自のウォッチリストを作成してください。
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