米国債利回りが5%に達し世界株が下落：市場は一服

（ブルームバーグ）： 10年米国債利回りが5％を突破したことで株価は大幅に下落し、借入コストの上昇が経済成長を損なうのではないかとの懸念が高まった。

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１０年債利回りは１１ベーシスポイント上昇して５．０２％となり、２００７年以来の高水準となった。欧州Ｓｔｏｘｘ６００指数は０．６％下落し、日中最低水準で３月以来の水準となった。 Ｓ＆Ｐ５００種株価先物は０．５％下落した。 世界経済の指標とされる銅は約１１カ月ぶりの安値に下落した。

決算シーズンが始まる中、債券売りのスピードと激しさはウォール街の注目を集めている。 米国の経済統計は引き続き好調な経済を示しており、連邦準備理事会報道官はインフレが沈静化するまで金利を高水準に維持する必要性を強調しているため、多くの投資家がリスク資産に対して弱気になっている。

みずほインターナショナルのグローバル・マクロ戦略トレーディング責任者、ピーター・チャットウェル氏は「５％は純粋に心理的な水準だ」と述べた。 「利回り向上へのあらゆる動きは、市場に同じ困難をもたらす。『リスクフリー』金利の上昇は、投資家に株式、クレジット、新興市場資産などのよりリスクの高い資産の保有を減らし、米国債への投資を増やすことを促すだろう。」

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月曜日は利益の低迷も地合いを圧迫した。 フォルクスワーゲンAGは利益が予想を下回ったことで3％以上下落し、ロイヤル・フィリップスNVは発注の減少を報告したことで最大5.3％下落した。 英国のヴィストリー・グループは数百人規模の人員削減を発表し下落した。

モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン氏によると、利益予想の上昇からFRBの政策引き締めまで、投資家が多くのリスクに直面する中、米国株が年末に上昇する見通しは薄れつつあるという。 米国株は5取引連続の下落となり、2022年12月以来最長となる。

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最も有名な企業

• シェブロンは、米国石油業界における最新の大規模合併となる530億ドル相当の取引でヘスを買収することに同意した。 全株式取引の場合、シェブロンはヘスに対し1株当たり171ドルを支払うことになる。

• 関係者によると、ペルミラとブラックストーンが主導するコンソーシアムによると、アデビンタASA株は2020年3月以来の大幅な下落となった。 同社は欧州オンライン広告会社の買収計画を再検討しており、今年最大規模の買収の可能性が脅かされている。

• フォルクスワーゲンAG株は、第3四半期利益が予想を下回ったことと損失のヘッジが判明したことを受けて下落した。 欧州最大の自動車メーカーは、今年の売上高営業利益率が少なくとも7.5％から7％に達すると予想していると金曜日遅くに発表した。

• スティフェルが自社市場以外にも成長の余地は十分にあるとして、シュティフェルが格付けをホールドから買いに引き上げたことを受け、ピンタレストの株価は米国市場前の取引で最大３．１％上昇した。

ハマスが米国人人質２人を解放し、先週末にガザとのエジプト国境を越えて援助物資が流入し始めたことを受け、トレーダーらは中東情勢の動向を注意深く監視している。 イスラエルがハマスとの紛争の「次の段階」に備えてガザへの空爆を強化する一方、ヒズボラがレバノンをより広範な地域戦争に引きずり込む危険があると警告しているため、この猶予はつかの間かもしれない。

証券会社エクイティ・キャピタルの首席マクロエコノミスト、スチュアート・コール氏は「非常に不安定な状況だ」と述べた。 「週末前に見られたヘッジ取引の減少が見られるかもしれないが、それはリスク支持の感情が台頭していることを意味するものではない。」

日曜日の大統領選挙でセルジオ・マッサ経済大臣が予想を上回る好成績を収め、より市場に優しい候補者の完全勝利への期待が打ち砕かれた後、アルゼンチンの資産は下落し、2030年ドル債は2022年7月以来の大幅な下落となった。

今週後半に発表されるオーストラリアと日本のインフレ率や米国と欧州の経済活動データは、世界金利の見通しについてさらなる手がかりを提供するだろう。 米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が発言する予定で、欧州中央銀行は政策決定を発表する予定だ。

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今週の主なイベント:

• 台湾の失業率、鉱工業生産、月曜日

• ユーロ圏の消費者信頼感、月曜日

• 欧州連合（EU）外相らは月曜日にルクセンブルクで会合する

• オーストラリア準備銀行のミシェル・ブロック総裁が火曜日にシドニーで講演

• ユーロ圏の世界サービス購買担当者景気指数（PMI）とS&P世界製造業景気指数（火曜日）

• 英国 S&P グローバル/CIPS 製造業 PMI、失業保険申請件数、失業率、火曜日

• 米国S&P世界製造業PMI、火曜日

• 国連安全保障理事会は火曜日に中東に関する議論を開始する予定

• マイクロソフト・アルファベットの火曜日の決算

• オーストラリアの第3四半期消費者物価指数、水曜日

• ドイツ Ifo ビジネス環境、水曜日

• IBM、メタ収益、水曜日

• 韓国のGDP、木曜日

• 欧州中央銀行の金利決定、木曜日

• 木曜日と金曜日にブリュッセルで欧州連合首脳会議が開催される

• 米国卸売在庫、GDP、米国耐久財、新規失業保険申請件数、木曜日

• インテルとアマゾンの木曜日の決算

• 日本、東京消費者物価指数、金曜日

• 中国の産業利益、金曜日

• 米国の個人支出と所得、ミシガン大学消費者信頼感、金曜日

• エクソンモービルの金曜日の決算

市場の主な動きは次のとおりです。

店舗

• Stoxx欧州600指数はロンドン時間午後1時12分の時点で0.6％下落した。

• S&P500先物は0.5%下落

• ナスダック100先物は0.6％下落

• ダウ工業株30種平均先物は0.5％下落

• MSCIアジア太平洋株価指数は0.8％下落

• MSCI新興市場指数は0.9％下落

通貨

• ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし

• ユーロは1.0600ドルでほとんど変化なし

• 日本円は1ドル149.95円とほとんど変化なし

• 対外取引では人民元は１ドル＝７．３２０７元とほとんど変わらず。

• 英ポンドは1.2161ドルでほとんど変化なし。

デジタル通貨

• ビットコインは2.6％上昇して30,650.06ドルとなった。

• イーサリアムは2.2%上昇して1,676.46ドル

債券

• １０年米国債利回りは９ベーシスポイント上昇し５．００％となった。

• ドイツ１０年債利回りは６ベーシスポイント上昇し２．９５％となった。

• 英国１０年債利回りは６ベーシスポイント上昇し４．７１％となった。

品

• ブレント原油は0.3％下落し、1バレル＝91.84ドルとなった。

• 金はスポット取引で0.2％下落し、1オンスあたり1,978.35ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の支援を受けて作成されました。

–スジャータ・ラオ氏の協力を得て。

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