2月 27, 2024

kenmin-souko.jp

日本からの最新ニュースと特集:ビジネス、政治、解説文化、ライフ&スタイル、エンターテインメント、スポーツ。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株、大幅損失と減配で下落

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株、大幅損失と減配で下落

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープは不良住宅ローンの償却で予想外の損失を報告し、水曜日に株価が急落し、全国の地方銀行の株価も下落した。

RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、ジョン・J・アーフストロム氏は水曜日のメモで「これは重大なネガティブサプライズだった」と述べた。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープの株価は、四半期配当を減額し貸倒引当金を5億ドル増額したことを受け、38%下落し、6.47ドルで取引を終えた。 ニューヨーク商業銀行の融資帳簿の約 60% は商業用不動産です。

パンデミックにより何百万人ものアメリカ人が在宅勤務を余儀なくされて以来、こうした借り手、特にオフィス部門は打撃を受けている。 地方銀行は大手マネーセンター銀行よりもはるかに多くの住宅ローンを組む傾向があり、そこでの損失はより脆弱です。

ニューヨーク・マーカンタイル銀行は午前中の電話会議で、その劇的な措置は、最近の買収により資産が1000億ドルを超えている大手銀行に適用されるより厳しい基準を満たすことを目的としていると述べた。 トーマス・R・カンジェミ最高経営責任者(CEO)は、ニューヨーク商業銀行の現金、資本、リスクレベルについて、4月に規制当局による最初のストレステストが実施されると述べた。

広告 – スクロールして続行してください

カンジェミ氏はリスナーに対し、準備金と現金を増やす動きはニューヨーク中央銀行の巨額の商業用不動産融資簿に新たな問題が生じたことを反映したものではないが、投資家は他の地方銀行が十分な流動性と準備金を持っているかどうか疑問に思っているようだと語った。 水曜日、S&P 500指数は1.6%下落したが、NYCBのニュースとFRBの記者会見により、トレーダーらはFRBが3月に利下げするかどうか不安になったため、SPDR S&Pリージョナル・バンキングETFは水曜日、6%下落して49.70ドルとなった。

アナリストらは、すべての地銀が必ずしも準備金に不足しているわけではないと指摘する。 ジェフリーズのアナリスト、ケン・ウスデン氏はニューヨーク中央銀行をカバーしていないが、水曜日にメモを発行し、同氏がカバーしている他の大手地方銀行との違いを指摘した。

「私のグループ内で最も預金準備率が低い銀行でさえ、現在はニューヨーク銀行時代よりも高くなっています」とウスデン氏は語った。 男爵

ニューヨーク商業銀行のオフィスローンの準備金は現在8%となっている。 ニューヨークに焦点を当てたもう1つの金融業者は、シチズン・ファイナンシャル・グループです。

広告 – スクロールして続行してください

オズデンは、オフィスローンの引当金が10.2%に上ると指摘する。

流動性に関しては、ニューヨーク中央銀行は104%の預貸率で12月を終えた。 USDIN の対象となる銀行では、この平均は 75% です。

流動性を高めるため、ニューヨーク商業銀行は合計配当を四半期当たり17セントから1株当たり5セ​​ントに引き下げたが、第4四半期の純損失は2億6,000万ドルで、前年同期の1億6,400万ドルの利益と比較した。 ファクトセットによると、アナリストらは1株当たり利益を26セントと予想していた。 その代わり、1株当たり36セントの損失となった。

広告 – スクロールして続行してください

ニューヨーク中央銀行は貸倒引当金として5億5,200万ドルの引当金を計上したが、これにより同銀行は信用損失に対する引当金を大手銀行とより一致させたとしている。 ニューヨーク・マーカンタイル銀行の大手銀行規制への参入は、2022年のミシガン州に本拠を置くフラッグスター銀行の買収契約に続き、昨年の地方銀行危機の際にはシグネチャー・バンクから380億ドルの資産を買収した。 同社によれば、貸倒引当金は9月30日までの3ヶ月間の引当金6,200万ドルに匹敵する。

同社の電話会議でカンジェミ最高経営責任者(CEO)は、今回の動きは、マイナスの信用見通しではなく、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープを「カテゴリー4」の大手銀行とより一致させることを目的としていると述べた。 2024年末までに、同行の規制自己資本はこうした大手銀行の予想資産の10%に達すると予想されている。

「これは、会社の長期計画を検討し、新しいティア4銀行機関の一員となり、同業グループに存在するレベルまで成長させるための資本ポジションを確保することに非常に重点を置いています」とカンジェミ氏は語った。リスナー。 」。

広告 – スクロールして続行してください

スティーブンスのアナリスト、マット・ブリーズ氏は、規制当局が同銀行に予防措置を講じるよう圧力をかけたのではないかと疑問を呈した。

「規制に関する協議について具体的に話すつもりはない」とカンジェミ氏は語った。 「しかし実際には、4月に報告書がある。我々は資本ポジションを大幅に調整した。」

不動産投資・融資会社ベントールグリーンオークの共同最高経営責任者(CEO)ソニー・カルシ氏によると、昨年のシリコンバレー・バンク・アンド・シグネチャーの破綻以来、規制当局が米国の銀行に押し寄せているという。 これにより、より広範な破綻は防止されたが、地方銀行による不動産業界への融資も妨げられている。

広告 – スクロールして続行してください

カンジェミ最高経営責任者(CEO)は、ニューヨーク商業銀行が提供する住宅ローンについて、同銀行の収益はあまり高くないと述べた。 その資産は2023年に90%減少した。借り手はFRBが2024年下半期に利下げすると予想しているようで、それまで長期借入の決定を延期している。

同銀行によると、第4・四半期の純割引額は1億8500万ドルだったのに対し、9月30日までの3カ月間は2400万ドルだった。 同銀行は、この急増の原因を 2 件のローンに起因していると考えている。1 つは当銀行が期間中に販売する予定の協同組合ローンである。 2024 年の第 1 四半期と、第 3 四半期中に期限が到来しないオフィス ローン。

同社の決算報告書によると、30日から89日延滞した融資総額は12月31日時点で2億5000万ドルとなり、9月30日時点の169ドルから増加した。

この銀行は北東部と中西部に大きな拠点を置いています。 同社によれば、同社は米国で2番目に大きい集合住宅向けポートフォリオ金融業者であり、ニューヨーク市の市場地域では大手の集合住宅向けポートフォリオ金融業者であり、高級ではない家賃規制の住宅用建物を専門としているという。

ニューヨーク・マーカンタイル銀行のニュースに驚いたアナリストの中には、レイモンド・ジェームスのスティーブ・モス氏もいた。 同氏は、投資家がニューヨークの家賃管理アパートに対する銀行の融資を非常に懸念していると結論付け、1月10日に同株を買いに格上げした。 モス氏は水曜日、資産1000億ドルを超える規制が予想よりも「はるかに懲罰的」であることに気づき、市場パフォーマンスに応じて格付けを引き下げた。

これを正しいと評価した一人がウェドブッシュのデビッド・キアベリーニ氏で、同氏は銀行の家賃規定の対象となる借り手は満期を迎えたローンを高金利で借り換えなければならず、より多くの自己資本を得ることが困難になるのではないかとの懸念を理由に、11月にNYCBに売却を促した。

Bill Alpert (william.alpert@barrons.com) および Andrew Welsch (andrew.welsch@barrons.com) にメールでご連絡ください。

READ  ウォール街が米国の中間選挙を控えているため、株式先物は上昇しました