6月 16, 2024

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今週は何を知っていますか?

今週は何を知っていますか?

最新の雇用統計で米国の労働市場が減速しているものの、エコノミストが懸念するほどのペースではないことが示され、株価は過去最高値付近で今週も取引を終えた。

ナスダック総合指数 (^IXIC) は約2.3%上昇、S&P500指数 (^GSPC) は約1.3%上昇した。 ダウ工業株30種平均(^DJI)は約0.3%上昇した。

今週のハイライトには、米連邦準備理事会(FRB)の6月会合と水曜日の主要なインフレ指標が含まれる。 金曜日には6月の最初の消費者信頼感指数も発表される予定だ。

企業ニュースでは、大手ハイテク企業はエヌビディア(NVDA)の1対10の株式分割と月曜日に予定されているアップル(AAPL)ワールドワイド・デベロッパーズ・カンファレンスで週を始める予定だ。 テスラ(TSLA)のイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の560億ドルの給与パッケージは木曜日に採決される予定だ。

一方、2021年のミーム株ブームの人気リーダー、キース・ギル氏の復帰で再び関心が高まる中、ゲームストップ(GME)株の混沌とし​​た動きは引き続き投資家の注目を集めた。

金曜日に発表された5月の雇用統計では予想を上回る雇用の増加が示され、労働市場は金利を現在の制限的な水準に維持するのに十分な水準にあるというFRB当局者の共通の主張に拍車をかけた。 エコノミストにとって、最新のデータは、FRBが利下げする前にインフレが一段と低下することを確認する必要があることを裏付けている。

ウェルズ・ファーゴの首席エコノミスト、サラ・ハウス氏は金曜日のリサーチノートで、「政策当局者らは秋までに利下げを開始するために、夏にかけてインフレ率が若干鈍化する報告を確認する必要があるだろう」と述べた。

次回のインフレ最新情報は水曜朝、5月の消費者物価指数(CPI)の発表が予想されている。 ウォール街は、食品とエネルギー価格を含む総合消費者物価指数が4月から変わらず年率3.4%上昇すると予想している。 物価は前月比0.1%上昇と、4月の0.3%上昇から低下すると予想されている。

変動の激しい食品とエネルギー価格を除いた「コア」ベースでは、インフレ率は前年比3.5%上昇と予想されており、4月の3.6%上昇から鈍化する。 前月比の基本物価上昇率は前月比横ばいの0.3%となる見込み。

この発表は連邦準備理事会(FRB)の最新の政策決定のわずか数時間前に行われ、市場では中央銀行が金利を据え置くとの見方が大勢だった。 これにより、金利が将来どこに向かう可能性があるかについて政策当局者の予想を概説する「ドットプロット」を含む、FRBの最新の経済期待概要(SEP)とジェローム・パウエル議長の解説が主な焦点となる。 。 。

JPモルガンの首席米国エコノミスト、マイケル・フェロリ氏は、FRBがブレットチャートで今年の平均利下げ回数を予想しており、3月の3回から減少すると予想している。 パウエル氏のコメントに関してフェロリ氏は、パウエル氏の演説は「ハト派的」とみなされるだろうと考えている。

「記者会見では、パウエル議長が経済が引き続き軌道に乗っており、インフレ率が2%に向かっていることへの確信をFOMCが忍耐強く得ることができると自信を表明すると予想している」とフェローリ氏は金曜日の顧客向けノートで述べた。 。

金曜の雇用統計前、市場は今年2回の利下げを織り込んでいた。 ブルームバーグのデータによると、リリース後、その数は1~2の間で変動した。

しかし、金曜日のS&P500指数が過去最高値付近で終了したため、この変化と10年米国債利回り(^TNX)が4.43%に15ベーシスポイント上昇したことは、投資家の楽観的な見方をほとんど妨げなかったということは注目に値する。

ニューヨーク・ライフ・インベストメンツのエコノミスト兼チーフ市場ストラテジスト、ローレン・グッドウィン氏はヤフー・ファイナンスに対し、予想を上回る好調な雇用統計が経済にとって朗報であり、「市場が成長に非常に注目している」ためかもしれないと語った。

今年残りに予想​​される好決算と経済の力強い成長軌道を背景に、市場はFRBの価格改定を「順調に」進める可能性があると同氏は付け加えた。

ワシントンD.C. - 5月10日: 2024年5月10日にワシントンD.C.で開催される財務省金融安定監視委員会の会議で、ジャネット・イエレン米財務長官が議長を務める様子を傍聴するジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長。 同評議会は、金融市場機能委員会から最新情報と企業信用に関連する市場動向の最新情報を受け取り、さらにノンバンク住宅ローンサービスに関する報告書についてのプレゼンテーションと投票も受けた。  (写真提供:西村ケント/ゲッティイメージズ)

2024年5月10日、ワシントンD.C.で財務省金融安定監視委員会の会議を傍聴する連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長(ケント西村/ゲッティイメージズ) (西村ケント、ゲッティイメージズ経由)

Appleのワールドワイド・デベロッパーズ・カンファレンスは月曜日に開幕する予定で、投資家らはこのテクノロジー巨人の生成人工知能への動きについてさらに詳細を発表すると予想されている。

今年は厳しいスタートとなったが、株価はイベントまでの過去1か月間で7%以上上昇し、最近では年初からプラスに転じている。

Yahoo Finance の Dan Hawley がイベントの全容をプレビューしています。

Nvidia株は月曜から新たに1対10の分割で取引が開始される予定で、株価は金曜終値の1,208.88ドルから120.88ドルに修正される。 この分割により、木曜日の市場終了時点での Nvidia 普通株式の保有者は、所有する 1 株につき 10 株を受け取ることになります。 たとえば、木曜日の時点で株主が Nvidia 株を 4 株所有していた場合、分割後は 40 株を所有することになります。

通常、投資家は株式分割を強さの表れと見なしているため、株式分割を行った企業は通常、発表の翌年にS&P 500を上回るパフォーマンスを示します。

バンク・オブ・アメリカの分析によると、分割発表後の12カ月で株価は平均25%上昇したが、同期間のS&P500種の平均リターンは12%だった。 バンク・オブ・アメリカの投資・ETFストラテジスト、ジャレッド・ウッダード氏は顧客向けノートで、これはまさに「市場システム全体」であったと述べた。

この傾向には、テクノロジーバブル崩壊のさなかの 2000 年から 2009 年までの期間が含まれていることは注目に値します。 Nvidiaが5月22日に分割を発表して以来、株価は約27%上昇した。

テスラの年次株主総会は木曜日の市場終了後に開催される予定で、最も差し迫った争点はイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)への560億ドルの報酬案に対する株主投票となる。

モルガン・スタンレーのアナリスト、アダム・ジョナス氏は、投票は「会社の長期的な戦略的方向性にとって重要」となるため、投資家に対し投票に細心の注意を払うようアドバイスしたと述べた。

同氏はさらに、「結果を予測することは不可能だが、この出来事がTSLA株の大幅な変動をもたらすと予想している」と付け加えた。

モルガン・スタンレーが投資家109人を対象に行った調査では、大半の投資家がマスク氏の給与案の承認がテスラ株の上昇を引き起こす一方、不支持票が出れば株価の重しになると感じていることが判明した。 会合が始まると、テスラ株は今年に入って30%近く下落した。

経済データ: ニューヨーク連銀、5月の1年インフレ予測(前回3.26%)

収益: 目立った利益はなし。

経済データ: NFIB Small Business Optimism、5 月 (予想 89.5、前回 89.7)

収益: スポーツ アンド アウトドア アカデミー (ASO)、CASY、オラクル (ORCL)

水曜日

経済データ: CPI、月次、5 月 (予想 +0.1%、前回 +0.3%)。 コア CPI、前月比、5 月 (予想 +0.3%、前回 +0.3%)。 5月のCPI、前年比(予想+3.4%、前回+3.4%)。 コアCPI、前年比、5月(予想+3.5%、前回+3.6%)。 5月の実質平均時給、前年比(前回+0.5%)。 MBA住宅ローン申請件数、6月7日までの週(以前は-5.2%)。 連邦公開市場委員会(FOMC)金利決定(5.25%~5.5%の範囲で変更なし)

収益: ブロードコム (AVGO)、デイブ & バスター (PLAY)、ベラ ブラッドリー (VRA)

経済データ: 6月8日までの週の新規失業保険申請件数(予想22万3,000件、前回22万9,000件)。 生産者物価指数、月次、5 月 (予想は +0.1%、前回は +0.5%)。 生産者物価指数、前年比、5月(予想+2.5%、前回2.2%)。

収益: アドビ (ADBE)、ラブサック (LOVE)、RH (RH)、シグネット ジュエリー (SIG)

金曜日

経済データ: ミシガン大学消費者信頼感、6 月速報値 (予想 72.8、前回 69.1) 輸入物価、前月比、5 月 (予想 +0.1%、前回 +0.9%)。 輸出物価、月次、5 月 (予想 +0.2%、前回 +0.5%)

収益: 目立った利益はなし。

Josh Schaeffer は Yahoo Finance の記者です。 Xで彼をフォローしてください @_joshschafer

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