ダウ先物：債務上限交渉再開。 Nvidiaの収益の鍵は市場の回復だ

ダウ先物は、S&P 500先物およびナスダック先物とともに日曜日の夜に取引が開始されます。 今週のエヌビディアの収益は大きく迫っており、債務上限をめぐる協議は数時間前に停滞した後、金曜夜に再開される。

バツ

先週の株式市場の上昇は、債務上限合意と銀行懸念の緩和に対する楽観的な見方によって支えられ、以下のようなAIを活用したテクノロジーリーダーが上昇を主導した。 エヌビディア (NVDA）、 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD）、 今すぐサービス (今）、Google の親 アルファベット (グーグル）、 スノーフレーク (雪） と パランティア・テクノロジーズ (PLTR）。

ナスダック総合とS&P500は2023年の高値を記録し、ナスダック100はここ1年以上で最高水準を更新した。 地方銀行への懸念が後退する中、ホワイトハウスと議会指導部は債務上限合意に向けて動いているようだ。

金曜日、共和党の交渉担当者はバイデン大統領のホワイトハウスは不合理であるとして債務上限交渉を一時停止した。 同じ頃、ジャネット・イエレン財務長官が銀行幹部に対し、さらなる銀行合併が必要になる可能性があると発言したとの報道も出た。 このことが金曜日の地銀株の重しとなったが、今週は地銀株は大幅に上昇した。

金曜の主要指標は債務上限の後退とイエレン議長の発言を順調に受け止めたが、その理由の一つは、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が来月の利下げ支持を示唆したのとほぼ同じ時期だったことだ。

投資家も債務削減合意に引き続き自信を示している。 実際、ケビン・マッカーシー下院議長は金曜夜、債務上限交渉はその夜遅くに再開されると述べた。

株式市場の上昇は依然としてやや意見が分かれており、僅差となっている。 ただし、現時点で購入機会を提供している銘柄は多くありませんが、投資家は慎重にエクスポージャーを追加することができます。

テスラ (TSLA) は先週、株主イベントの最中に上昇し、いくつかの重要なレベルをクリアしました。 しかし、TSLA株はさらなる抵抗に直面している。

エヌビディアの収益

水曜夜のエヌビディアの決算は市場上昇にとって大きな意味を持つだろう。 NVDA の株価はすべて市場と一致しています。 同社は、メガキャップとAIの動向が支配する市場回復の中で、メガキャップとAIの主要株となっている。 Nvidiaの株価は先週10％上昇し、大幅に値を伸ばした。

Nvidia株が一時停止するか、数週間にわたって小幅に下落するのは健全だろう。 しかし、NVDA の収益やガイダンスが期待を裏切った場合、NVDA は厳しく罰せられる可能性があります。 それはライバルのAMDだけでなく、Googleや市場を押し上げてきた数々の「人工知能」の取り組みにも影響を与えるだろう。

ServiceNow の株価は先週、Nvidia との AI 関連提携のさなか急騰した。 マイクロソフト (MSFT）。 SNOW株はAI検索会社を買収する可能性があるとの報道を受けて上昇した。 ロングゲームAIゲームのPLTR株は、前週に利益が28％急伸したことを受けて、今週では23％上昇した。 グーグル株は５月これまでに１４％上昇している。

その他の主な収益

スノーフレーク エルフの美しさ (ドワーフ）、 パロアルトネットワークス (バヌー） と 屋外デッカー (デッキ）も今週利益を達成するであろう有力企業の一つである。

SNOW株は10か月間の統合期間中である。 ELF株は大きな波の後、21日線で堅調となっている。 PANW株は、不安定な新たな横ばいベースの範囲内で50日線を維持しようとしている。 DECK株は大きく上昇しましたが、先週はそのまま50日線を下回りました。 保留 (オノン） と フットロッカー (フロリダ）その結果を撤回した。

Nvidia株は動いている IBD リーダーボード、リーダーボードの監視リストに ELF の矢印が表示されます。 氷の在庫あり 欠陥50。 在庫あり IBDビッグキャップ20。

記事に埋め込まれたビデオでは、毎週の市場動向について説明し、AI 以外の 3 つのプレイを紹介しています。 生涯グループ (LTH）、 メリテージ ホームズ (MTH） と メルカドリブレ (ミリー）。

今日のダウジョーンズ先物

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500先物およびナスダック100先物とともに日曜日の午後6時（東部時間）にオープンします。

ダウ先物などの一晩の取引が、次の通常の株式市場での実際の取引に必ずしも反映されるわけではないことに注意してください。

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株式市場の上昇

先週の株式市場は上昇し、首位と出遅れ勢の間には大きな差があった。

ダウ平均株価は先週の取引で０．４％上昇した。 Ｓ＆Ｐ５００種は１．６５％上昇した。 ナスダック総合は３％上昇した。 小型株のラッセル2000は1.9％反発した。

１０年米国債利回りは先週、２３ベーシスポイント上昇して３．６９％となり、２カ月ぶりの高水準を付けた。

好調な経済指標やFRB当局者のタカ派的な発言を受けて、来月利上げの確率は今週中に一時40％を超えた。 しかし、パウエル議長が「データを検討する余裕がある」と発言したことで、金曜日にはその確率は約20％に戻った。

今週、米原油先物は２．２％上昇し１バレル＝７１．５５ドルとなった。

上場投資信託

成長ETFの中には、iShares Expanding Technology and Software Sector Fund（IGV）5.25％増加しました。 Stock Now は大きな IGV コンポーネントです。 VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH）8.5％増加しました。 Nvidia株はAMD株と並んでSMHの主要株の1つである。 より投機的なストーリーを反映したARKイノベーションETF（ARK）箱舟(先週2.7%上昇、ARK Genomics ETF)アークグ）3％上昇しました。 テスラ株は、アーク・インベストメントETF全体で保有されている銘柄の中でナンバーワンだ。 キャシー・ウッドのアークもPLTRの株式の一部を所有している。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME）は0.5％下落し、5週連続の下落となった。 米国グローバル・ゲイツ財団 ETF (飛行機）は4.1％上昇した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）1.2％増加しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (xle）は1.4％上昇した。 SPDR ヘルスケアセクター選択基金 (XLV）0.7％減少しました。

SPDR 財務選択基金 (XLF(SPDR S&P 地域銀行 ETF では 2.2% 上昇)KRE）は金曜日の1.8％下落にもかかわらず、7.8％回復した。

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テスラの株を買う？

テスラ株は先週7.2％上昇して180.14となり、21日線付近から反発し、4月初旬以来初めて50日線を回復した。

火曜日のテスラ株主デーに対する投資家の反応は良好だった。 CEOのイーロン・マスク氏は、サイバートラックの納入が今年開始されることを認めた一方で、改めて次世代車両についても示唆した。 マスク氏はまた、テスラがいくつかの広告を「試す」だろうとも語った。 2023 年の賢明な CEO と同様に、彼は必ず「人工知能」について何度か言及しました。

一方、テスラは、ヨーロッパでの最近のモデル 3 および Y カーの値下げに続き、米国でもモデル 3 カーの新しい在庫割引を密かに導入しました。 在庫の値引きは、公式の値下げほど大きくは取り上げられませんが、同じように利益率に打撃を与えます。 生産、配送、価格のバランスが、2023年のテスラの主要な物語となる。

投資家は金曜日の50日移動平均を上回る上昇を、テスラ株の早期エントリーとみなす可能性がある。 しかし、彼女は非常に攻撃的になるでしょう。 テスラは依然として200日線に直面しており、200日に向けて下落している。そのすぐ上には3月31日の高値をわずかに上回る207.89の買いポイントがある。 これは、7週間の保ち合いか、3か月のダブルボトム買いポイントからのものです。

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市場上昇分析

株式市場の上昇を示す 先週の強さだが進歩はまだ狭い。 ナスダックは急伸し、2023年の高値を記録し、週後半にはS&P500も高値を付けた。

銀行株に支えられたラッセル2000種株価指数も堅調な週となったが、2023年の高値には遠く及ばず、ダウ平均株価は火曜日に50日線を割り込んだ後、週間で小幅な上昇を記録した。

ハイテクブームは、GoogleやNvidiaのような大手株から、AMDやServiceNowのような大手チップやソフトウェア、そしてPalantirのようなAIへと拡大した。 しかし、それらのほとんどは現在拡張されています。

ナスダック１００は週間で３．５％上昇し、５２週間ぶりの高値を付けた。 ファースト トラスト ナスダック 100 均等加重投資信託 (QQEW）は苦戦していたものの2.45％上昇した。 ２０２３年の最高水準に近づいている。

しかし、全体の幅広さはよく言っても精彩に欠けます。 インベスコ S&P 500 イコール ウェイト ファンド (RSP）は1％近く上昇したが、金曜日には200日線を下回った。 RSPは10月の弱気市場の安値よりも2023年の高値にそれほど近づいていません。

木曜日に緩やかなプラスの拡大を見せた後、金曜日には敗者が上昇者をわずかに上回った。 しかし、2セッション連続で新高値が敗者を上回った。

チップ、ソフトウェア、大量の株に加えて、住宅建設会社、建材、医療製品、バイオ医薬品の銘柄も好調だ。 旅行劇や株式の支払いも同様です。

先週はONONやフットロッカーの影響で靴関連株が下落した。 アウトドアデッカーも ディックス スポーツ用品 (DKS）、全力を尽くします。

債務上限交渉、銀行への懸念、景気後退リスクは依然として市場上昇が直面する大きな問題である。 ウォール街と政治アナリストは依然として債務削減合意の可能性が非常に高いとみているが、今後数日間でさまざまな見出しが市場を上下に揺さぶる可能性がある。

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株式市場は上昇傾向にあるが、主導権は狭く、市場の幅広さには疑問がある。 いくつかの主要銘柄が拡張されました。

一般に、ここ 1 週間ほどで買いシグナルを排除するテクニックを利用した投資家は、かなりの報酬を得ています。 ただし、全体的な露出は控えめにとどめるべきです。 大勝者から部分的な利益を取ることを検討してください。 確実にゲームプランが決まっています。

さまざまなセクターから健全な数の銘柄が生み出されており、市場の動きが拡大すればそれが続く可能性があります。 それで、準備を整えておきたいと思うでしょう。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な銘柄やセクターと常に同期してください。

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