5月 29, 2024

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株価が4%下落する中、投資家らはモルガン・スタンレーの新最高経営責任者(CEO)テッド・ベック氏に厳しい評価を与えている。

株価が4%下落する中、投資家らはモルガン・スタンレーの新最高経営責任者(CEO)テッド・ベック氏に厳しい評価を与えている。

火曜日、投資家らはモルガン・スタンレーの新社長に厳しい態度を示し、テッド・ベックの決算発表当日に同社株は4%以上下落した。

ウォール街の巨人は火曜日、第4四半期の利益が前年同期と比べて32%減少したと発表した。 この減少は主に、司法省の和解に関連する手数料と連邦預金保険公社(FDIC)に支払われた特別評価によるものです。

ウェルスマネジメント部門の収益は前年比ほぼ横ばいとなったが、投資銀行業務とトレーディング部門の収益は増加した。

2023年12月21日、米国ニューヨーク市で写真にポーズをとるモルガン・スタンレーの次期CEOテッド・ベック。写真:Jenna Moon/Reuters

モルガン・スタンレーの新CEOテッド・ベック氏。 (ジェナ・ムーン/ロイター) (ロイター/ロイター)

投資家を懸念させているように見えるのは、モルガン・スタンレーのウェルスマネジメント事業の利益率の低さが当面は続く可能性があるという暴露だ。

同部門は最終的には税引き前利益率30%を達成できるだろうとベック氏は述べた。 しかし、2023年通年では、同社が純新規資産を2,823億ドル追加したにもかかわらず、利益率は24.9%だった。 第 4 四半期では、純新規資産が 475 億ドル増加したにもかかわらず、利益率は 21.5% でした。

ベック氏はアナリストに対し、「成長に向けた継続的な投資における最近のマクロ的な逆風を考慮すると、報告されたマージンが短期的には20%台半ばに強化されると予想するのは合理的だ」と述べた。

モルガン・スタンレーの火曜日の株価下落は、1日としては10月18日以来最大の下落となった。 ベック氏が1月1日にCEOに就任して以来、約8%下落した。 水曜日の株価は市場前は横ばいだった。

ベック氏は火曜日、前任者のジェームズ・ゴーマン氏が創設した組織を再構築するのではなく、その上に構築するつもりだと説明した。

同氏は「戦略に変更はない」と述べた。

2023年12月6日、米国ワシントンの国会議事堂で行われた、ウォール街企業に対する米上院銀行・住宅・都市問題委員会の監視公聴会で講演するモルガン・スタンレーのジェームズ・ゴーマン会長兼最高経営責任者(CEO)。ロイ​​ター/エブリン・ホホシュタイン2023年12月6日、米国ワシントンの国会議事堂で行われた、ウォール街企業に対する米上院銀行・住宅・都市問題委員会の監視公聴会で講演するモルガン・スタンレーのジェームズ・ゴーマン会長兼最高経営責任者(CEO)。ロイ​​ター/エブリン・ホホシュタイン

モルガン・スタンレー元CEOのジェームズ・ゴーマン氏。 (エブリン・ホッホスタイン/ロイター) (ロイター/ロイター)

同社のウェルスマネジメント事業で30%のマージンを獲得するという目標は、現在投資管理と組み合わせると投資銀行よりもモルガン・スタンレーの収益全体に大きく貢献しているが、これはゴーマン氏が設定した4つの目標のうちの1つであり、ベック氏が任期中に強化したものである。火曜日に電話する。 アナリストと一緒に。

残りの 3 つは、資産管理と投資のための資産が 10 兆ドル、全社効率が 70%、有形株主資本利益率が 20% でした。

第 4 四半期終了時点で、同社のウェルスおよび投資管理部門の顧客資産は 6 兆 6,000 億ドルに達し、効率性は 84%、有形株主資本利益率は 8.4% でした。

同氏は目標について「必ず達成する」と述べたが、「時間がかかるだろう」とも付け加えた。

アナリストがゴーマン氏のスタイルと比べて自分のスタイルはどうなのかと尋ねたところ、ベック氏は自分と前任者は「他の誰よりも似ている」と答えた。 同氏は、ゴーマン氏の前向きな考え方と、モルガン・スタンレーの業務に一貫性、正確性、堅牢性をどのように浸透させたかを称賛した。

ゴーマン氏は、2008年の金融危機を受けて同社が存続能力に疑問を感じた2010年に引き継いだ。

その後、トレーディングや投資銀行業務によって引き起こされるボラティリティを平準化する方法として、資産管理を強力に推し進めた。

ベック氏は2008年にも出席しており、火曜日にはその時について言及し、それを「深淵の前の瞬間」と呼んだ。

さらに「私たちはあの頃のようなことには戻らない決意だ」と付け加えた。

David Hollerith は、Yahoo Finance の上級記者で、銀行業務、仮想通貨、その他の金融分野を担当しています。

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